Tussentijdse balans
- 22 Nov 2021
- 1 Minuut om te lezen
-
DonkerLicht
-
Pdf
Tussentijdse balans
- Bijgewerkt op 22 Nov 2021
- 1 Minuut om te lezen
-
DonkerLicht
-
Pdf
Article Summary
Share feedback
Thanks for sharing your feedback!
Met deze taak kunt u klanten volgen voor wie u regelmatig een situatie moet behandelen. (Maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks).
a) Stappen en werking
De onderstaande stappen maken deel uit van de standaardconfiguratie van de taak.
Het is belangrijk om te weten dat u het overzicht van deze taakopvolging kunt aanpassen > Deze aanpassing wordt besproken in het gedeelte "Taakparameters".
Het is belangrijk om te weten dat u het overzicht van deze taakopvolging kunt aanpassen > Deze aanpassing wordt besproken in het gedeelte "Taakparameters".
De taak bestaat uit verschillende stappen.
1. Situatie voltooid
Deze stap wordt voltooid door het bestand: : Overige - situatie
2. Situatie verstuurd
Na de validatie van de stap "Situatie voltooid" wordt er automatisch een e-mail gegenereerd om uw klant over zijn situatie te informeren.
Om deze e-mail te bekijken, hoeft u alleen maar de linkermuisknop op de stap blijven indrukken en los laten op "SIT - Situaties" Wachten op goedkeuring.
De bijlage "Overige - Situatie" word automatisch toegevoegd.
PS: Zoals uitgelegd in het gedeelte "Communicatie", kunt u e-mails naar al uw klanten tegelijk sturen.
3. Toewijzingen en opmerking
Ten slotte de laatste vier kolommen tonen de verschillende toewijzingen en een kolom waarin u opmerkingen kunt maken over de betreffende regel.
De toewijzingen zijn de verschillende medewerkers, verantwoordelijke en assistent van het dossier (kolommen waarop u filters kunt toepassen).
Was dit artikel nuttig?