Een klant toevoegen
  • 01 Sep 2021
  • 1 Minuut om te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Een klant toevoegen

  • Donker
    Licht
  • Pdf

Een klant toevoegen:

Er zijn twee manieren om een nieuwe klant toe te voegen in FID-Manager:
1. Via de import van documenten 
2. Manueel

1. Via de import van documenten

a) Een document importeren herkend door FID-Manager

1.Documenten
2.Bestanden importeren


b) Van zodra het document herkend is, klik op de BLAUWE-knop "Aanmaak ontbrekende klanten".

c) Op basis van verzamelde informatie uit het document zal een voorstel gemaakt worden van nieuwe klant:

1. Mogelijkheid om ontbrekende informatie op te zoeken via VIES of de KBO, zoals de naam of rechtsvorm
2. Voorstel(len) toevoegen

d) Van zodra de klant gemaakt is, zal deze gekoppeld zijn aan het document:

  NB: in functie van geladen documenttype, zullen taken automatisch geactiveerd worden.
      Voorbeeld: XML - NBB aangifte > Activatie van de Afsluiting vennootschappen

2. Manueel

Via Klanten > Een klant toevoegen

U moet nu manueel de klantgegevens ingeven:

De velden gemarkeerd in het rood zijn verplicht en dus noodzakelijk om een klant toe te voegen in uw omgeving.
Andere velden kunnen later aangevuld worden. 
Van zodra de informatie ingegeven is kunt u vervolgens de klant toevoegen door te klikken op de groene knop "Toevoegen".


  NB: Om het ingeven te vereenvoudigen, mag u meteen het KBO- of BTW-nummer ingeven van de klant.
      Dit geeft de mogelijkheid een zoekactie te verrichten naar aanvullende informatie op VIES en/of de KBO.



Was dit artikel nuttig?

What's Next