Quick start
  • 24 Aug 2022
  • 169 Minuten te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Quick start

  • Donker
    Licht
  • Pdf

Uw leidraad om snel en eenvoudig aan de slag te gaan met uw nieuwe FID-Manager omgeving


U kunt steeds contact opnemen met Support op 02/318.26.50 of per email via info@fid-manager.com

Het FID-Manager team

Begeleiding en ondersteuning

 

Support

Trainingen

Online hulp

 

  

 

 

Ons team experten staat klaar om al uw vragen te beantwoorden:

Email : info@fid-manager.com

of

Telefoon: 02/318.26.50


We organiseren elk jaar extra trainingen, aarzel niet om u hier voor in te schrijven.

Daarnaast heeft u altijd toegang tot ons e-learningplatform (fid-manager-nl.thinkific.com),
en alle documentatie op dit platform.

Zoals hieronder uitgelegd, vindt u de online help rechtstreeks in FID-Manager.

 

1. Bekijk de verklarende e-learnings van de veelgestelde vragen, raadpleeg ons Youtube kanaal of klik op de directe toegang tot alle documentatie op deze "Document360".

2. Vind de uitleg terug over nieuwe en verbeterde functionaliteiten door op Nieuwigheden te klikken

a) Integratie klanten & activatie taken

Controleer de globale instellingen van al uw klanten en hun taken

  Via: Taken Alle klanten tonen

  

Klanttype 

U kunt sorteren op klanttype.

Voorbeeld : Alles bekijken, Rechtspersonen, Zelfstandigen,

Klantgegevens 

 Controleer of alle informatie correct is ingevuld.

Als u een klant wilt deactiveren: klik op het vinkje links van de naam van de klant, en vervolgens op de rode knop . Vervolgens op het klantenfiche op de rode knop Verwijderen.

Organisatie

Vul bij rechtspersonen de Mandatarissen en Aandeelhouders aan.
Vul vervolgens het aantal aandelen per aandeelhouder in alsook het totaal aantal aandelen:
   

Dit is noodzakelijk om vooraf ingevulde antiwitwasformulieren te kunnen genereren. 

 Interne betrekking

 Vul indien nodig de verantwoordelijke, assistent of vennoot per klant in. 

Takenlijst  

 Controleer de configuratie van de taken van uw klanten

  1. Btw-aangiften:  driemaandelijks of maandelijks.
  2. Afsluiting vennootschappen: De taak moet worden geactiveerd op maand van afsluiting.

(voorbeeld: afsluiting op 30/06 -> taak activeren op maand juni).

Stel vervolgens de datum van Algemene Vergadering in door te klikken op Niet gedefinieerd.

  

Tips

Via het overzicht Alle klanten tonen kunt u gegroepeerde wijzigingen aanbrengen op de knop Wijzigen te klikken die zichtbaar wordt na de selectie van meer dan één klant.
Dat laaste kan makkelijk voor de Ctrl-knop van uw toetsenbord ingedrukt te houden en klanten links van hun naam aan te vinken. 

b) Instellingen voor tijdsregistratie

Bepaal welke prestatietypes gebruikt kunnen worden bij tijdsregistratie

Via : Tijdroosters Uurtarieven