Klanttype 

U kunt sorteren op klanttype.

Voorbeeld : Alles bekijken, Rechtspersonen, Zelfstandigen,…

Klantgegevens 

 Controleer of alle informatie correct is ingevuld.

Als u een klant wilt deactiveren: klik op het vinkje links van de naam van de klant, en vervolgens op de rode knop . Vervolgens op het klantenfiche op de rode knop Verwijderen.

Organisatie

Vul bij rechtspersonen de Mandatarissen en Aandeelhouders aan.
Vul vervolgens het aantal aandelen per aandeelhouder in alsook het totaal aantal aandelen:
   

Dit is noodzakelijk om vooraf ingevulde antiwitwasformulieren te kunnen genereren. 

 Interne betrekking

 Vul indien nodig de verantwoordelijke, assistent of vennoot per klant in. 

Takenlijst  

 Controleer de configuratie van de taken van uw klanten

1. Btw-aangiften:  driemaandelijks of maandelijks.
2. Afsluiting vennootschappen: De taak moet worden geactiveerd op maand van afsluiting.

(voorbeeld: afsluiting op 30/06 -> taak activeren op maand juni).

Stel vervolgens de datum van Algemene Vergadering in door te klikken op Niet gedefinieerd.

Tips

Via het overzicht Alle klanten tonen kunt u gegroepeerde wijzigingen aanbrengen op de knop Wijzigen te klikken die zichtbaar wordt na de selectie van meer dan één klant.
Dat laaste kan makkelijk voor de Ctrl-knop van uw toetsenbord ingedrukt te houden en klanten links van hun naam aan te vinken. 

Code 

Snelkoppelingscode om snel een prestatietype te selecteren bij tijdsregistratie. 

Naam 

Naam van de prestatietype (indien van toepassing in het Frans en Engels). 

Type 

3 mogelijkheden:

• Voor de klant: gebruikt om een prestatie aan één klant (of meerdere) te koppelen.
• Intern: maakt het mogelijk om interne taken aan te geven bij tijdsregistratie zonder naar een eindklant te moeten refereren.
• Verlof: hiermee kunt u dit type dienst aangeven bij afwezigheid voor vakantie of ziekte bijvoorbeeld.
  

Berekeningswijze

Er zijn 3 mogelijke keuzes

• In een forfait inbegrepen: als we tijd ingeven voor deze prestatietype, wordt de klant in régie gefactureerd, terwijl bij de klant met een forfait het forfaitaire verbruik toegepast wordt.
• Nooit gefactureerd: deze prestatie wordt nooit gefactureerd.
• Altijd gefactureerd: 
  1. Voor een klant in regie: de prestatie wordt gefactureerd.
  2. Voor een forfaitaire klant : de prestatie wordt naast de forfait gefactureerd.

(Voorbeeld : in het algemeen is de prestatietype ‘Controle’ nooit inbegrepen in het forfait => Altijd gefactureerd)

Tarief

Standaard uurtarief voor dit type prestatie. 

Facturatielabel 

Dit is de groeperingssleutel voor de eerste pagina van de factuur. Alle diensten met hetzelfde facturatielabel worden op dezelfde lijn gegroepeerd per facturatielabel op de eerste pagina van de factuur. 

Andere velden

Zie de geavanceerde documentatie in FID-Manager.

Sjabloon factuurlay-out

Kies uw factuurlay-out. 

Logo

Laad het logo om op de factuur toe te voegen. 

Détails van gepresteerde uren in bijlage

Kies of u voor de beheerde klanten al dan niet de details van de diensten in de bijlage wilt. 

Zichtbaarheid kolommen in bijlage

Kies in de details de velden die u wilt laten verschijnen. 

Opmerking 

Het verwerken van uw lay-out gebeurt het best via Google Chrome.

Facturatietype

• Regie: prijs wordt per uur doorgerekend. Dit facturatiemodus wordt standaard ingesteld bij alle klanten.
• Forfaitair: forfaitaire bedrag bepaald per periode (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks) 

Forfaitair bedrag

Het te factureren bedrag in het geval van een forfaitaire klant.

Factuurlay-out

Keuze van factuurlay-out.

(onder de sjablonen die zijn gedefinieerd in het hoofdstuk Bepaal de opmaak van uw facturen). 

Ref. klant (Optioneel)

Geef de klantreferentie van uw boekhoudbestand aan als u WBLinker, Popsy, Octopus of BOBLink als export gebruikt.