Quick start
  • 24 Aug 2022
  • 169 Minuten te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Quick start

  • Donker
    Licht
  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Uw leidraad om snel en eenvoudig aan de slag te gaan met uw nieuwe FID-Manager omgeving


U kunt steeds contact opnemen met Support op 02/318.26.50 of per email via info@fid-manager.com

Het FID-Manager team

Begeleiding en ondersteuning

 

Support

Trainingen

Online hulp

 

  

 

 

Ons team experten staat klaar om al uw vragen te beantwoorden:

Email : info@fid-manager.com

of

Telefoon: 02/318.26.50


We organiseren elk jaar extra trainingen, aarzel niet om u hier voor in te schrijven.

Daarnaast heeft u altijd toegang tot ons e-learningplatform (fid-manager-nl.thinkific.com),
en alle documentatie op dit platform.

Zoals hieronder uitgelegd, vindt u de online help rechtstreeks in FID-Manager.

 

1. Bekijk de verklarende e-learnings van de veelgestelde vragen, raadpleeg ons Youtube kanaal of klik op de directe toegang tot alle documentatie op deze "Document360".

2. Vind de uitleg terug over nieuwe en verbeterde functionaliteiten door op Nieuwigheden te klikken

a) Integratie klanten & activatie taken

Controleer de globale instellingen van al uw klanten en hun taken

  Via: Taken Alle klanten tonen

  

Klanttype 

U kunt sorteren op klanttype.

Voorbeeld : Alles bekijken, Rechtspersonen, Zelfstandigen,

Klantgegevens 

 Controleer of alle informatie correct is ingevuld.

Als u een klant wilt deactiveren: klik op het vinkje links van de naam van de klant, en vervolgens op de rode knop . Vervolgens op het klantenfiche op de rode knop Verwijderen.

Organisatie

Vul bij rechtspersonen de Mandatarissen en Aandeelhouders aan.
Vul vervolgens het aantal aandelen per aandeelhouder in alsook het totaal aantal aandelen:
   

Dit is noodzakelijk om vooraf ingevulde antiwitwasformulieren te kunnen genereren. 

 Interne betrekking

 Vul indien nodig de verantwoordelijke, assistent of vennoot per klant in. 

Takenlijst  

 Controleer de configuratie van de taken van uw klanten

  1. Btw-aangiften:  driemaandelijks of maandelijks.
  2. Afsluiting vennootschappen: De taak moet worden geactiveerd op maand van afsluiting.

(voorbeeld: afsluiting op 30/06 -> taak activeren op maand juni).

Stel vervolgens de datum van Algemene Vergadering in door te klikken op Niet gedefinieerd.

  

Tips

Via het overzicht Alle klanten tonen kunt u gegroepeerde wijzigingen aanbrengen op de knop Wijzigen te klikken die zichtbaar wordt na de selectie van meer dan één klant.
Dat laaste kan makkelijk voor de Ctrl-knop van uw toetsenbord ingedrukt te houden en klanten links van hun naam aan te vinken. 

b) Instellingen voor tijdsregistratie

Bepaal welke prestatietypes gebruikt kunnen worden bij tijdsregistratie

Via : Tijdroosters Uurtarieven


Code 

Snelkoppelingscode om snel een prestatietype te selecteren bij tijdsregistratie. 

Naam 

Naam van de prestatietype (indien van toepassing in het Frans en Engels). 

Type 

3 mogelijkheden:

  • Voor de klant: gebruikt om een prestatie aan één klant (of meerdere) te koppelen.
  • Intern: maakt het mogelijk om interne taken aan te geven bij tijdsregistratie zonder naar een eindklant te moeten refereren.
  • Verlof: hiermee kunt u dit type dienst aangeven bij afwezigheid voor vakantie of ziekte bijvoorbeeld.

Berekeningswijze

Er zijn 3 mogelijke keuzes

  • In een forfait inbegrepen: als we tijd ingeven voor deze prestatietype, wordt de klant in régie gefactureerd, terwijl bij de klant met een forfait het forfaitaire verbruik toegepast wordt.
  • Nooit gefactureerd: deze prestatie wordt nooit gefactureerd.
  • Altijd gefactureerd
    1. Voor een klant in regie: de prestatie wordt gefactureerd.
    2. Voor een forfaitaire klant : de prestatie wordt naast de forfait gefactureerd.

(Voorbeeld : in het algemeen is de prestatietype ‘Controle’ nooit inbegrepen in het forfait => Altijd gefactureerd)

Tarief

Standaard uurtarief voor dit type prestatie. 

Facturatielabel 

Dit is de groeperingssleutel voor de eerste pagina van de factuur. Alle diensten met hetzelfde facturatielabel worden op dezelfde lijn gegroepeerd per facturatielabel op de eerste pagina van de factuur. 

Andere velden

Zie de geavanceerde documentatie in FID-Manager.

c) Instellingen facturatie

Bepaal de opmaak van uw facturen

  

Via : Facturatie > Lay-outs en juridische entiteiten > Factuurlay-outs

Om uw factuurlay-out aan te passen, reset u de standaardlay-out en kiest u één van de aangeboden formaten.

  

Sjabloon factuurlay-out

Kies uw factuurlay-out. 

Logo

Laad het logo om op de factuur toe te voegen. 

Détails van gepresteerde uren in bijlage

Kies of u voor de beheerde klanten al dan niet de details van de diensten in de bijlage wilt. 

Zichtbaarheid kolommen in bijlage

Kies in de details de velden die u wilt laten verschijnen. 

Opmerking 

Het verwerken van uw lay-out gebeurt het best via Google Chrome.


Configureer de facturatieparameters

Via : Facturatie >  Lay-outs en juridische entiteiten > Identificatie

1. Klik op BTW-nummer BE.

2. Vul uw BTW-nummer in en klik op Opslaan.

    

3. Klik op om de naam en het adres automatisch in te vullen.
 

4. Vul de andere velden in

 

Bepaal de facturatiemodus per klant

  Via: Klanten > Alle klanten tonen  
  

Facturatietype

  • Regie: prijs wordt per uur doorgerekend. Dit facturatiemodus wordt standaard ingesteld bij alle klanten.
  • Forfaitair: forfaitaire bedrag bepaald per periode (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks) 

Forfaitair bedrag

Het te factureren bedrag in het geval van een forfaitaire klant.

Factuurlay-out

Keuze van factuurlay-out.

(onder de sjablonen die zijn gedefinieerd in het hoofdstuk Bepaal de opmaak van uw facturen). 

Ref. klant (Optioneel)

Geef de klantreferentie van uw boekhoudbestand aan als u WBLinker, Popsy, Octopus of BOBLink als export gebruikt.

Dit is niet nodig wanneer u facturen elektronisch in UBL-formaat gaat exporteren. 

Was dit artikel nuttig?

What's Next