- 24 Aug 2022
- 169 Minuten te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Quick start
- Bijgewerkt op 24 Aug 2022
- 169 Minuten te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Uw leidraad om snel en eenvoudig aan de slag te gaan met uw nieuwe FID-Manager omgeving
U kunt steeds contact opnemen met Support op 02/318.26.50 of per email via info@fid-manager.com
Het FID-Manager team
Begeleiding en ondersteuning
Support | Trainingen | Online hulp |
|
|
|
Ons team experten staat klaar om al uw vragen te beantwoorden: Email : info@fid-manager.com of Telefoon: 02/318.26.50 | We organiseren elk jaar extra trainingen, aarzel niet om u hier voor in te schrijven. Daarnaast heeft u altijd toegang tot ons e-learningplatform (fid-manager-nl.thinkific.com), | Zoals hieronder uitgelegd, vindt u de online help rechtstreeks in FID-Manager. |
1. Bekijk de verklarende e-learnings van de veelgestelde vragen, raadpleeg ons Youtube kanaal of klik op de directe toegang tot alle documentatie op deze "Document360".
2. Vind de uitleg terug over nieuwe en verbeterde functionaliteiten door op Nieuwigheden te klikken
a) Integratie klanten & activatie taken
Controleer de globale instellingen van al uw klanten en hun taken |
Via: Taken > Alle klanten tonen
Klanttype | U kunt sorteren op klanttype. Voorbeeld : Alles bekijken, Rechtspersonen, Zelfstandigen,… |
Klantgegevens | Controleer of alle informatie correct is ingevuld. Als u een klant wilt deactiveren: klik op het vinkje links van de naam van de klant, en vervolgens op de rode knop . Vervolgens op het klantenfiche op de rode knop Verwijderen. |
Organisatie | Vul bij rechtspersonen de Mandatarissen en Aandeelhouders aan. Dit is noodzakelijk om vooraf ingevulde antiwitwasformulieren te kunnen genereren. |
Interne betrekking | Vul indien nodig de verantwoordelijke, assistent of vennoot per klant in. |
Takenlijst | Controleer de configuratie van de taken van uw klanten
(voorbeeld: afsluiting op 30/06 -> taak activeren op maand juni). Stel vervolgens de datum van Algemene Vergadering in door te klikken op Niet gedefinieerd. |
Tips | Via het overzicht Alle klanten tonen kunt u gegroepeerde wijzigingen aanbrengen op de knop Wijzigen te klikken die zichtbaar wordt na de selectie van meer dan één klant. |
b) Instellingen voor tijdsregistratie
Bepaal welke prestatietypes gebruikt kunnen worden bij tijdsregistratie |
Via : Tijdroosters > Uurtarieven