Analyse de la progression d'une tâche

Cette fonctionnalité vous permet d’analyser l’état d’avancement d’une tâche étape par étape pour un ensemble de dossiers.

Analyse de la progression dans les Tâches.

Pour les clients que vous avez filtrés à l’écran (en fonction du responsable, statut d’une étape,…) vous pouvez analyser la progression.

 Vous retrouvez la progression de vos étapes jour par jour :

Vous pouvez zoomer sur une étape en cliquant sur une des dates dans l’étape souhaitée.

Vous pouvez alors :

1. Regarder par jour quel(s) client(s) a l’étape de finie
2. Regarder l’historique de la tâche pour un client spécifique
3. Envoyer un mailing :
   1. Aux clients finis ce jour-là
   2. Aux clients finis ce jour-là et après

Le point 2, l’historique vous montre une vue plus détaillée des modifications sur l’ensemble des étapes pour un client spécifique.

Le point 3, l’envoi des mailings peut vous permettre de sensibiliser vos clients :

Par exemple vous demandez à vos clients d’apporter les documents pour le 10 au plus tard, vous pourriez donc envoyer un mail à tous vos clients qui ont apporté leurs documents après le 10/04.

« Cher client,

Lors de la dernière période TVA vous avez apporté vos documents en retard.

N’oubliez pas que nous ne pouvons être tenus responsables pour dépôt tardif de votre déclaration TVA si nous n’avons pas les documents à temps et donc nous ne pouvons être tenus responsables des amendes et/ou intérêts infligés par l’administration. »