Le guide
  • 24 Aug 2022
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Votre guide pour bien démarrer avec FID-Manager


Vous pouvez contacter le Support au 02/318.26.50 ou par mail via info@fid-manager.com

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Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions :

 

Email : info@fid-manager.com

ou

Téléphone : 02/318.26.50

Nous organisons chaque année des formations complémentaires, vous serez tenu au courant.

Comme expliqué ci-dessous, retrouvez l’aide en ligne directement dans FID-Manager.

 

  

1. Visionnez les e-learnings reprenant des questions fréquentes ou consultez notre page YouTube. De plus vous avez un accès direct à ce "Document 360".

2. Retrouvez les nouveautés et leurs explications en cliquant sur Nouveautés ou directement dans le Widget prévu à cet effet



a) Configuration de base

Vérifier la configuration globale de tous vos clients et de leurs tâches

  Via : Clients > Voir tous les clients

  

Types de clients 

Vous pouvez trier par type de clients.
Exemple : Tout afficher, Personnes morales, Indépendants,

 

 

Signalétique  

 

Vérifiez que toutes les informations soient bien remplies.
Si vous souhaitez désactiver un client : cliquez sur son nom. Ensuite sur la fiche client sur le bouton Désactiver.

 

 

Organisation 

 

Complétez les Mandataires et Actionnaires en cliquant dessus.
 Complétez ensuite le nombre de parts par actionnaires et le nombre de parts totales :
   

Ceci est notamment nécessaire afin de pouvoir générer les formulaires anti-blanchiment.

 

 

Affectation 

 

Complétez au besoin les responsable, assistant ou associé par dossier. 

 

 

Liste des tâches 

 

Vérifiez la configuration des tâches de vos clients. 

  1. Déclarations TVA :  trimestrielle ou mensuelle.
  2. Clôture des sociétés : La tâche doit être activé sur le dernier mois de la période de revenus
    (exemple dossier qui clôture au 30/06 -> on active sur juin).

Configurez la date d’assemblée générale en cliquant sur la tâche et ensuite Indéfini.

  

Astuces

  • Cet écran vous permet aussi de faire des changements groupés à l’aide du bouton Editer dans le haut de l’écran. CTRL + cocher le client : vous permet de sélectionner plusieurs clients à la fois.  

 


b) Configuration pour l’encodage du temps

Définissez les types de prestations qui peuvent être utilisés pour encoder le temps.

  Via : Feuilles de temps > Tarifs horaires