Ajouter un client
  • 25 Oct 2021
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Création de nouveau client:

Il existe deux façons d'ajouter un nouveau client dans FID-Manager:

1. Via l'import de documents 
2. Manuellement 

1. Via l'import de documents

a) Importer un document reconnu par FID-Manager

1. Documents
2. Importer des fichiers


b) Une fois le document reconnu, cliquez sur le bouton BLEU "Créer les clients manquants".


c) Automatiquement, sur base des informations récoltées dans le document, une proposition de client vous sera faite:

1. Possibilité de faire une recherche sur VIES ou la BCE si des informations sont manquantes
2. Ajouter la proposition de client


d) Une fois le client créé, il peut être attaché au document:

  NB: en fonction du type de document chargé, les tâches seront automatiquement activées.
 Exemple: XML - Déclaration BNB > Activation de la clôture des sociétés


2. Manuellement

Via Clients > Ajouter un client

Il faut maitenant encoder les données du client:

Les champs marqués de rouge sont les champs obligatoires et nécessaires à la création d'un dossier client.

En ce qui concerne les autres champs, ceux-ci peuvent être complétés par après.

Une fois les informations complétées, vous pouvez ajouter le client via le bouton vert "Ajouter".


  NB: Afin de faciliter l'encodage des données, vous pouvez encoder directement le numéro BCE ou TVA du client.
      Cela vou permettra de faire une recherche sur l'un des sites de l'administration:




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