Messages reçus (à valider)
  • 06 Dec 2021
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Messages reçus (à valider)

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Vous retrouverez les e-mails reçus à valider via l'onglet "Communication" => "Messages reçus à valider".
Ces e-mails reçus à valider sont les e-mails qui peuvent être envoyés par vos clients et que vous voudriez classer/archiver dans leur fiche client.
Cependant, vous pouvez également transférer des e-mails importants de votre propre boîte e-mail (exemple: Outlook) sur FID-Manager afin de les classer/archiver dans une fiche client.

Dans notre cas, nous avons transféré un e-mail de test sur l'adresse e-mail de l'environnement afin de l'archiver: 


1. Attibuer un e-mail reçu à un client

Après avoir cliqué sur le bouton "Attribuer à un client", il vous faudra compléter 3 zones :

- Le nom de l'e-mail à archiver.
- Le client auquel l'e-mail doit être attribué.
- La catégorie d'e-mail à laquelle appartient l'e-mail sélectionné.


Une fois que les paramètres de l'e-mail ont été édités (dans notre cas: A++ informatique - Légal), vous pouvez alors le "Valider" et donc l'archiver sur la fiche du client concerné : 


L'e-mail se retrouve alors archivé sur la fiche du client dans la catégorie sélectionnée au préalable:


2. Répondre à l'e-mail

Si vous souhaitez répondre à l'e-mail (pouvant venir d'un client), cliquez sur le bouton "Répondre".
Une fenêtre s'ouvrira alors automatiquement dans votre propre outil de gestion d'e-mail (exemple: Outlook).

3. Transférer vers une autre conversation

Dans le cas où l'e-mail à archiver fait partie d'une nouvelle conversation ou encore d'une conversation déjà existante, il vous est possible de transférer cet e-mail vers l'une de celles-ci:

 

- Si vous transférez cet e-mail vers une nouvelle conversation, il suffira de mentionner le nom de la conversation.
- Si vous décidez de transférer cet e-mail vers une conversation existante, vous pourrez faire une recherche pour ensuite simplement sélectionner la conversation et enfin enregistrer:


4. Supprimer un e-mail

Vous souhaitez supprimer un e-mail de la liste? Cliquez simplement sur le bouton ROUGE "Supprimer" prévu.


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