Mise à jour 2024

Octobre 2024

Plus :

Nouvelles API : 🥳

• BCE : Manuel de mise en place ici

• 3CX : Manuel de mise en place ici

• Bizzcontrol : Manuel de mise en place ici

Clients :

Nouveaux champs systèmes :

• Autre(s) dénomination(s) pour les personnes morales

• Autre(s) nom(s) pour les personnes physiques (indépendantes)

Amélioration de la lecture des champs de type téléphone

Tâches :

Nouvelle tâche: Evaluation d’entreprise

Nouveau bouton pour faciliter le démarrage des tâches non-récurrentes

Documents :

Nouveaux tags disponibles:

• Nom

• Prénom

• Date de constitution

Communication :

Amélioration de l’écran d’envoi des emails

Amélioration de la mise à jour des adresses emails pour les emails en attente de validation

Général :

Amélioration des performances et du stockage

Septembre 2024 (2)

Clients :

Nouveau champ personnalisé de type IBAN-BIC

Migration automatique des anciens champs (IBAN, BIC et Nom) vers le nouveau champ Compte(s) bancaire(s).

Les anciens champs ont été simplement désactivés, si vous souhaites vous pouvez les réactiver (Via Clients > Paramètres > Champs personnalisés)

Dans le cas où vous auriez plus de champ de type IBAN, vous pouvez les migrer vers le champ “Compte(s) bancaire(s)”. (Via Clients > Paramètres > Champs personnalisés)

Pour plus d’informations : Manuel de transfert de champ

Tâches :

Nouvelle tâche : Expertise judiciaire (désactivée en standard, pour l’activer Via Tâches > Paramètres des tâches)

Documents :

Afin de vous aider à être encore plus conforme à la revue qualité, pour vos avis oraux il est demandé de les consigner, vous pouvez maintenant générer un document afin de les stocker.

Général :

Amélioration des performances

Septembre 2024

Clients :

A la création d'un client

• Ajout automatique de la date de constitution/indépendant depuis (sur base du numéro BCE)
  

• Distinction entre prénom et nom possible (automatique via EID)
  

Amélioration de l’historisation des champs personnalisés (ajout, modification et suppression)

Option multi valeur sur les champs personnalisés disponible (à la création d’un nouveau champ uniquement) : permet d’indiquer plusieurs valeurs pour un même champ

Désactivation du champ FAX si non utilisé (peut toujours être réactivé en cas de besoin)

Amélioration de la gestion de la téléphonie dans les champs personnalisés avec plusieurs actions :

• Ajout d’un nouveau champ personnalisé “Téléphone” (New) de type multi valeur afin de pouvoir renseigner plusieurs numéros et possibilité d’appel direct

• Désactivation du champ personnalisé “Téléphone” (Old) et transfert automatique des informations vers le champ “Téléphone” (New)
  Le champ est simplement désactivé, les données sont toujours dedans au cas où vous souhaitez travailler avec l’ancien champ, moins efficace

• Désactivation du champ personnalisé “GSM” et transfert automatique des informations vers le champ “Téléphone” (New)
  Le champ est simplement désactivé, les données sont toujours dedans au cas où vous souhaitez travailler avec l’ancien champ, moins efficace

• A l’ajout d’un numéro de téléphone dans le nouveau champ personnalisé “Téléphone” (New) un contrôle automatique de la validité du numéro est en place

• Détection des numéros de GSM et fixe

Possibilité de migrer des champs vers “Téléphone” (New)

Ajout de la nationalité comme champ système multi valeur sur la fiche client

Ajout d'un nouveau type de mandat pour les mandataires: Membre du conseil de surveillance

Communication :

Traduction d'une série de mail en EN et DE

Feuilles de temps :

Absences : amélioration des couleurs pour la distinction des bruns

Documents :

Amélioration de divers modèles de documents:

• Fin de relation: nouveau modèle + intégration à l’étape dans la tâche fin de relation

• Déclaration spéciale – Pas d’interdiction de gestion : nouveau modèle + intégration d’une étape dans la tâche BCE, moniteur et tva

• Notification opération suspecte: Traduction en allemand et en anglais

• Liste de présence AG: intégration des zones de signatures

• Procuration : faute d'orthographe dans le modèle en allemand

Tâches :

Opération suspecte: ajout de la procédure interne

Traduction de la checklist IPP en anglais (comment mettre à jour un formulaire?)

Général :

Amélioration des performances

Comment obtenir ce document ? Ajout d'une trentaine de lien afin de vous aider à retrouver les documents qui valident les tâches/sont reconnus plus facilement

Plus :

Préparation d’une intégration, on vous en dit plus bientôt:

Août 2024

Clients :

Amélioration du visuel de la note d’un champ personnalisé

Amélioration des portées d’application pour les champs de la catégorie CSAM

Amélioration de l’historisation des champs personnalisés

Tâches :

Amélioration de l’édition de l’ordre des étapes

Nouvelles tâches:

• OneGate:

  • F01DGS

  • F02CMS

• Procédures fiscales

  • Avis de rectification

  • Procédure de taxation d’office

Documents :

Amélioration de la reconnaissance des documents OneGate

Juillet 2024

Clients :

Mise à jour du statut des mandats sur base l’import du fichier Excel CSAM de vos mandats.

Nouvelles formes juridiques

Amélioration de l’historisation des champs personnalisés

Amélioration des descriptions des catégories et des champs

Tâches :

Correction faute de frappe dans la tâche insolvabilité

Nouvelle tâche : Réclamation

Nouvelle tâche : Opération suspecte

Communication :

Amélioration de la gestion des formulaires clients pour les tâches non récurrentes

Correction du courriel pour le registre des associés actifs

Documents :

Amélioration de la gestion des documents provenant de l’API lorsqu’on utilise plusieurs portefeuilles privés, les documents sont liés au portefeuille du client et non plus de l’utilisateur qui charge les documents.

Correction d’erreurs de police sur des modèles de document

Nouveau type de document (Fiche 281.93) avec code de mapping pour TwinnTax (à activer Via Documents > Paramètres des documents)

Amélioration pour le suivi des signatures, tri sur les derniers documents signés :

Feuilles de temps :

Amélioration du compteur de congé V4

Aide :

Mise à jour des numéros pour contacter le support

Accueil :

Amélioration du widget de suivi de l’historique d’ouverture des factures

Amélioration du widget des signatures: Le visuel a été amélioré et vous retrouvez l’information si des documents doivent être validés pour mettre à jour les procédures de signatures.

Juin 2024 (2)

Clients :

Amélioration des portefeuilles clients

Communication :

Nouveau modèle de courriel pour prévenir vos clients concernant la nouvelle obligation de déclaration des associés actifs et aidants

TIPS: Lisez notre article de Comment réaliser un mailing

Nouveau tag pour afficher le détail de l’actionnariat : [[SHAREHOLDERS_DETAILS]]

Amélioration du résumé TVA

Documents:

Amélioration des procédures de signatures

Amélioration de modèles de document

Juin 2024

Tâches :

Formulaires : Lors de la collecte de document, amélioration du visuel quand le nom du fichier est très long

Facturation :

Analyser : Amélioration du zoom

Connexion Peppol : amélioration de l’envoi des factures

Général :

Correction de fautes de frappe, d’orthographes et de traduction

Amélioration des performances du système

Documents :

Nouveau modèle de document Pas d’interdiction de gestion (Justban).

Générez ce document en quelques clics via la fiche client.

Formulaire 270 MLH : vous pouvez maintenant remplir un deuxième loueur

Communication :

Amélioration de l’affichage et de l’envoi des mails liés aux procédures de signatures

Mai 2024

Clients :

• Amélioration de l’ajout des adresses postales via BCE

• Mise à jour du lien Moniteur Belge

• Amélioration du visuel pour le statut du portail client

Documents :

• Règles de reconnaissances :

  • Demande de renseignements

  • Fiche 281.10

• Modèles de documents :

  • ISOC - Modèle 270 MLH

  • IPP - Modèle 270 MLH

• Amélioration des codes-QR

• Doc360 : Nous vous aidons à trouver les documents

Facturation :

• Amélioration des exports comptables

Avril 2024

Plus : 

• Nous mettons plus en avant le menu export des données d’un client (RGPD) en plus de ça nous mettons en évidence quand il y a des documents qui ne devraient pas être exporté (déclaration CTIF,...) 

 Tâches: 

• Nouvelles tâches: 

  • Contrôles

  • Insolvabilité (ex LCE) 

    • Amélioration de la checklist insolvabilité

    • Intégration des courriers organe d’administration et tribunal d’entreprise 

• Améliorations tâches : 

  • Demande de renseignements : Possibilité de lier un forfait non récurrent (désactivé en standard)

  • Constitution : Ajout de deux étapes (désactivées en standard)

    • Affiliation CAS 

    • Radiation PPI 

• Amélioration de la modification des étapes en masse, on affiche maintenant quelle(s) étape(s) sont obligatoires. 

Clients: 

• Nouveau champ:  AED-TVA : liste des administrations luxembourgeoises pour la TVA 

Documents : 

• Règle de reconnaissance:

  • Déclaration OSS: amélioration quand la déclaration est sur 2 pages 

  • Extrait RCS (LU)

  • Extrait RBE (LU)

  • Déclaration TVA (LU) : on ne reconnait plus la déclaration si il n’y a pas de date de dépôt

  • Fiche 281.20: le dirigeant et la société sont à nouveaux reconnus 

• Génération de l’annexe 270 MLH: Nouvelle étape dans la tâche IPP 

• Modèles de documents :

  • MAJ checklist clignotants insolvabilité

  • Fiche de détermination du risque 

Facturation: 

• Amélioration de l’indexation des forfaits si indexation plus ancienne qu’il y a 5 ans. 

• Amélioration du module Analyser 

Communication: 

• Le portail client est maintenant disponible en anglais 

E-learning: 

• E-learning analyser est maintenant à jour. 

Mars 2024 (2)

Tâches :

• Nouvelle tâche OSS (Luxembourg)

• Nouvelle version de la procédure interne pour les opération atypique (n’oubliez pas de mettre à jour https://fid-manager.document360.io/docs/update-a-form )

• Amélioration de l’écran d’historique des tâches

Feuilles de temps :

• Amélioration du compteur des heures supplémentaires

Communication

• Mail OSS automatisé avec intégration code-QR (Belgique)

• Possibilité d'afficher un libellé dans le mail si le document est en pièce jointe, si utilisation du tag [[IfDocExists:IDdoc:libellé]]

Si le document est en annexe alors le libellé apparaît.

Documents

• Amélioration reconnaissance :

  • Listing client en anglais

  • Accusé de réception TVA XML

• Modèle de document :

  • TAG : Possibilité de cumuler les offset de calcul de période (DocRefDate:dd/MM/yyyy-y1+d1)
    Vu que le nombre de jour n'est pas toujours identique dans une année (parfois 365/366),pour afficher le premier jour de l'année vous pouvez indiquer -1 an + 1 jour.
    

    

  • Procuration disponible en allemand

• Amélioration de la prévisualisation des documents

Facturation :

• Amélioration de la suppression des projets de facturation vide

• Amélioration de l’envoi des factures sur le réseau Peppol

Mars 2024

Février 2024

Général :

1. Bulgare

2. Albanais

• Amélioration des performances

• Correction de diverses fautes (de frappes, d’orthographes,…)

Tâches :

• 🆕 Opération atypique : afin de mieux suivre vos opérations atypiques

• Dans les colonnes de types texte augmentation du nombre de caractères possibles

Formulaires et procédures internes :

• mise en évidence des champs obligatoires non complétés

• Amélioration du téléchargement lorsqu’il y a des gros volumes

Documents :

Communication :

Facturation :

• On ne contrôle plus le code du logiciel de comptabilité quand ce n’est pas nécessaire

• Consommation des forfaits : Ajout de la note dans le fichier d’export

• Amélioration du multiplicateur de durée

Plus :

1. Création d’un nouvel utilisateur

2. Ouverture d’une clef API

3. Ouverture/fermeture de l’accès support