Taxe patrimoine

a) Etapes et fonctionnement

Vous pouvez ensuite activer la tâche et mettre une date de début.

(Attention pour rappel FID-Manager fonctionne en périodes de revenus : Donc si vous voulez faire la taxe patrimoine de 2020 à rentrer pour le 31 mars 2021 -> Vous devez activer la tâche à partir de décembre 2020)

La tâche se compose de 7 étapes :

• Documents rentrés
• Courrier administration
• Préparation calcul taxe
• Montant Taxe
• Déclaration
• Envoi administration
• Communication client

Passons en revue ces différentes étapes :

(pour rappel vous pouvez adapter les étapes proposées via Tâches > Paramètres des tâches)

1. Documents rentrés

Un mail standard de demande des documents se génèrent automatiquement. Quelques minutes après l’activation de la tâche. (Vous pouvez modifier le modèle Via Communication > Paramètres des courriels)

Lors de l’envoi du mail la colonne passe en bleu (= en attente de réception des documents) et l’enveloppe devient un avion en papier vert (= mail envoyé). Une fois les documents réceptionnés à vous de modifier l’étape en fait.

2. Courrier administration

Si le client vous donne le courrier reçu par l’administration vous pouvez le classer de façon à ce qu’il valide l’étape.

3. Préparation calcul taxe + montant taxe

Vous pouvez indiquer si le calcul est prêt et indiquer le montant de la taxe.

4. Déclaration

Il est possible de générer votre déclaration à partir de FID-Manager.

1. En laissant votre clique gauche de souris enfoncé sur la case
2. Vous pouvez ensuite glisser votre souris sur le + bleu.

Vous pouvez maintenant :

1. Vérifier les données du client
2. Remplir la déclaration
3. Cliquer sur suivant

Le document est alors prêt, il vous suffit de le télécharger en PDF ou en WORD.

Lorsque vous rechargez le PDF dans FID-Manager grâce au QR CODE il valide automatiquement l’étape.
 Attention à bien classer le document sur la période de revenu.

5. Envoi administration

Vous pouvez indiquer « fait » une fois la déclaration envoyée.

6. Communication client

Une fois l’étape Déclaration « Faite » le mail pour la communication au client se génère automatiquement. Avec dedans le montant que vous avez indiqué dans l’étape « Montant taxe ».

PS: Comme expliqué dans la partie "Communication", il vous est possible d'envoyer les e-mails pour l'ensemble de vos clients en une fois.

7. Affectations et remarque:

Pour terminer, les quatre dernières colonnes reprennent les différentes affectations ainsi qu'une colonne vous permettant de faire des remarques par rapport à la ligne concernée.

Les affectations sont  les différents associés, responsables et assistants du dossier (colonnes sur lesquelles vous pouvez appliquer des filtres).