Précompte mobilier

a) Etapes et fonctionnement

Plusieurs étapes:

PS: restez enfoncé avec votre clique gauche sur l'étape voulue afin d'effectuer une action

1. Récolte de documents

A chaque début de période, un e-mail sera généré automatiquement. Vous pouvez le consulter directement en lâchant le clique gauche de votre souris sur l'e-mail en attente de validation

2. Déclaration 273 envoyée

Cette étape est légèrement plus spéciale que les précédentes, en effet  celle-ci va bénéficier d'une automatisation. Cela signifie qu'elle va pouvoir être validée directement via l'import d'un document.
Dans le cas présent nous allons utiliser "ISOC - Déclaration 273", c'est ce fichier (automatiquement reconnu par FID-Manager) qui va, une fois importé et validé, venir attester que la déclaration 273 a bien été déposée en passant automatiquement l'étape en "fait".

Attention: Si vous validez manuellement une étape devant être normalement validée via l'import d'un document, celle-ci sera marquée d'un triangle jaune afin de vous en avertir

3. Communication client

Suite à la validation de l'étape "Déclaration 273 envoyée", un e-mail est automatiquement généré pour communiquer à votre client les différentes informations relatives à la déclaration.

Pour consulter cet e-mail, il vous suffit comme précédemment de rester enfoncé avec votre clique gauche sur l'étape et de lâcher le clique sur le bouton mentionnant l'e-mail "Mobilier - paiement  en attente de validation".

Il vous est alors possible d'envoyer directement l'e-mail au client ou alors de modifier certaines informations/montants du texte via le cadre rouge pour finalement envoyer la nouvelle version:PS: Comme expliqué dans la partie "Communication", il vous est possible d'envoyer les e-mails pour l'ensemble de vos clients en une fois.

4. Affectations et remarque

Pour terminer, les quatre dernières colonnes reprennent les différentes affectations ainsi qu'une colonne vous permettant de faire des remarques par rapport à la ligne concernée.

Les affectations sont  les différents associés, responsables et assistants du dossier (colonnes sur lesquelles vous pouvez appliquer des filtres).