Portefeuilles clients

Introduction

L’explication qui suit est selon l’utilisation standard de la tâche, vous pouvez bien sûr adapter celle-ci en fonction de votre manière de travailler.

 Via Plus > Portefeuilles clients.

Le principe des portefeuilles est multiple :

• Pouvoir afficher les clients par bureau (exemple : une fiduciaire qui a plusieurs bureaux)
• Pouvoir empêcher l’accès à un portefeuille pour (certains) des collaborateurs
• Pouvoir empêcher l’utilisation de certains modules sur les clients qui sont dans ce portefeuille (Empêcher l’activation des tâches, des timesheets et de la facturation)
• Configurer un serveur STMP d’envoi par portefeuille client

L’affichage par portefeuille aura lieu sur différents écrans :

• Vue voir tous les clients
• Les tâches
• L’écran d’envoi des mails
• La facturation

L’affichage n’est possible que par portefeuille.

Fonctionnement

La création d’un portefeuille se passe en plusieurs étapes :

1. Cliquez sur ajouter un portefeuille client
2. Indiquez le nom du portefeuille (EN+ FR + NL)
3. Indiquez si c’est un portefeuille partagé ou privé.
       Si vous indiquez « privé » vous devez aller indiquer qui a accès à ce portefeuille.
   
4. L’ordre d’affichage
5. Si des restrictions d’utilisation sont nécessaires

Une fois le portefeuille créé, vous pouvez adapter le paramétrage de celui-ci :

1. Indiquez des restrictions
   
2. Indiquez s’il est partagé ou privé
3. Voir le nombre de clients dans ce portefeuille. (Si vous cliquez dessus vous vous retrouvez dans la vue voir tous les clients)
4. Configurer un serveur SMTP pour ce portefeuille
5. Modifier le nom et/ou l’ordre du portefeuille

Portefeuille principale

Attention que lorsque vous bloquez l'accès à un portefeuille client pour un collaborateur, ce portefeuille ne doit pas être son portefeuille principale