Weergave controlelijst

Introductie

In uw klantenfiche heeft u gepersonaliseerde velden (rood kader) die zijn ingedeeld in categorieën van aangepaste velden (rode pijl).

U kunt er zoveel toevoegen als u wilt. (Via Klanten> Gepersonaliseerde velden).
Via een controle scherm kunt u een overzichtstabel weergeven voor een categorie van de gepersonaliseerde velden voor de drie categorieën ( Rechtspersonen – Zelfstandigen – Particulieren).
U vindt dit controlelijst in het menu « Taken » in de rechterkolom. (rood kader). 
U kunt het natuurlijk activeren of deactiveren..

Instellen

Om de weergave controlelijst actief te laten zien, heb je twee dingen nodig:
De weergave controlelijst activeren.
In de categorie van gepersonaliseerde velden moet ten minste één veld verplicht zijn
Via Klanten > Gepersonaliseerde velden

Activeer de weergave controlelijst

 U Klik op categorieniveau op het tandwiel en activeer het controle scherm voor een of meerdere klanttypes.

Verplicht veld

Klikken op "Configuratie" (2) en vervolgens geef in welke veld verplicht (3) moet zijn.

U kunt uw controlelijst dan terug vinden via het menu "Taken".