Twinntax
  • 19 Jun 2023
  • 5 Minuten te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Twinntax

  • Donker
    Licht
  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Inleiding

Met deze verbinding kunt u het gebruik van FID-Manager optimaliseren door dagelijks automatisch de belangrijkste documenten uit MyMinfin, ToW, FinProf, de Belgische Monitor, enz. rechtstreeks in FID-Manager te importeren.

Om de link tussen FID-Manager en TwinnTax goed te laten werken, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- De klanten moeten vooraf in FID-Manager zijn aangemaakt. TwinnTax stuurt geen documenten van niet-bestaande klanten naar FID-Manager.
- Het documenttype moet actief zijn
- Het documenttype moet correct gemapt zijn

Configuratie van de verbinding met TwinnTax

Toegang tot TwinnTax activeren

Selecteer via Meer > Parameters voor de toegan van externe software, TwinnTax (1), klik op Toegang openen (2) en sluit af door op Bevestigen (3) te klikken.

Une image contenant texte, capture d’écran, intérieur  Description générée automatiquement

U krijgt automatisch een e-mail met de toegangssleutels. Stuur deze e-mail vervolgens door naar TwinnTax, dan kunnen zij alvast de nodige stappen zetten om de synchronisatie van de documenten met FID-Manager mogelijk te maken. Bewaar ook deze e-mail met uw geheime codes op een veilige plaats mocht u ze nodig hebben.

Une image contenant texte  Description générée automatiquement

Documentmapping:

De hoofddocumenten worden automatisch verbonden, maar u kunt een document ook handmatig verbinden.

Klik op Niet gedefinieerd (2) naast het document dat u wilt mappen. Met de optie Mag gelezen worden (3) kunt u TwinnTax toestaan de documenten te downloaden en de bij het document behorende Twinntax-code in te voegen (4). Standaard komen documenten binnen in Documenten > Documenten in afwachting van validatie, maar u kunt er ook voor kiezen om documenten bij aankomst automatisch te valideren door het vakje Automatische validatie aan te vinken (5).

De volledige lijst van door TwinnTax verwerkte documenten en hun bijbehorende code is beschikbaar op de volgende link: https://intercom.help/twinntax/nl/articles/4049828-welke-documenten-haalt-twinntax-op.

Let er op dat dit een 1 op 1 mapping is, een document in FID-Manager kan slechts aan één en slechts één document in TwinnTax worden verbonden.

Let er op dat om een document te verbinden, het documenttype actief moet zijn in FID-Manager.

Als het documenttype niet in de lijst voorkomt, moet u het activeren of aanmaken. Via Documenten > Documentenparameters.

Opmerking: Als de mapping code niet gekoppeld is aan een documenttype zal TwinnTax de documenten niet versturen. Indien u beslist om de mapping uit te voeren, wordt de volledige historiek die TwinnTax bijhoudt naar FID-Manager gestuurd.

De documenten die zijn verzonden door TwinnTax

De door TwinnTaxx verzonden documenten zijn standaard te vinden in Documenten > Documenten in afwachting van validatie. U kunt ze dan handmatig doorbladeren en ordenen.

Als u de optie Automatische validatie in het configuratiescherm van de documentmapping hebt geselecteerd, zullen documenten afkomstig van TwinnTax automatisch in het bijbehorende klantenarchief worden geklasseerd.


Zodra een nieuw document in TwinnTax beschikbaar is, wordt het 's nachts automatisch naar FID-Manager gestuurd.

Uploadgeschiedenis

Via Documenten > Uploadgeschiedenis kunt u alle in FID-Manager ingevoerde documenten terugvinden. Hier ziet u de documenten die door TwinnTax zijn verzonden (1), het is ook mogelijk om te filteren op TwinnTax (2) om enkel de door TwinnTax geüploade documenten op te nemen. Hiermee kunt u de datum van de laatste verzending zien.

Une image contenant texte  Description générée automatiquement

Controleer de laatste synchronisatie

Via Meer > Parameters voor de toegang van externe software kunt u de laatste synchronisatie van TwinnTax checken.

Klanten aanmaken in FID-Manager met de TaxBot

Allereerst moet je de standaardtaal van je omgeving weten. Om dit te weten kunt u de klantenaanmaak pop-up starten. De standaardtaal van je omgeving is de taal die vooraf is geselecteerd bij het openen van de pop-up. Als er geen taal is geselecteerd, is de standaardtaal Engels.

In TwinnTax, via de TaxBot (1) > FID Synchronisatie (2).

U kunt dan de klant(en) aanvinken (3) die u wilt aanmaken en op Importeren (4) klikken.

Une image contenant texte  Description générée automatiquement

Een Excel-bestand wordt automatisch naar uw FID-Manager omgeving gestuurd om de geselecteerde klanten aan te maken.

Via Documenten > Documenten in afwachting van validatie

U kunt dan de klanten aanmaken:

Aangemaakte klanten verdwijnen uit TwinnTax wanneer de klanten zijn aangemaakt in FID-Manager.

Mandatarissen en aandeelhouders - Aandeelhoudersregister

Het is mogelijk om TwinnTax informatie over mandatarissen en aandeelhouders rechtstreeks uit FID-Manager te laten importeren. U dient eerst toe te staan dat TwinnTax deze informatie ophaalt.

Selecteer via Meer > Parameters voor de toegang van externe software TwinnTax (1) en selecteer onder het tabblad Toestemmingen klanten (2) Begunstigden en aandeelhouders (3), vink vervolgens de eerste twee machtigingen aan (4) :

- Toestaan dat de lijst van bedrijfsleiders en de mandaten van klanten worden gelezen

- Toestaan dat de begunstigden en aandeelhouders van klanten worden gelezen

Une image contenant texte  Description générée automatiquement

U kunt dan de mandatarissen en aandeelhouders die in FID-Manager zijn ingevuld automatisch in TwinnTax initialiseren.

Zodra er transacties zijn, moeten er aan beide zijden wijzigingen worden aangebracht.

Fiches 281.20 en 281.50

Deze fiches zijn verbonden aan zowel het PP als het PM. Er kan slechts één mappingcode aan één documenttype worden verbonden. En slechts één documenttype uploaden.

Zo kan hetzelfde type document twee stappen in twee verschillende taken valideren:

Voorbeeld:

ISOC - Fiche 281.50 valideert stap 281.50 in de IPP-taak maar ook in ISOC

BTW-aangifte

Als u de btw-aangiftebonnen zelf importeert, raden wij u aan het documenttype btw-aangifte te verwijderen uit de mapping om dubbele invoer van bonnen te voorkomen.

Via Meer > Parameters voor de toegang van externe software, TwinnTax selecteren en onder het tabblad Toelatingen Documenten (1), het BTW-bonnetje documenttype selecteren (2) en de bijbehorende code verwijderen (3).

Bedrijfsvoorheffing

TwinnTax maakt het mogelijk om de bedrijfsvoorheffingsaangiften van uw klanten te importeren en deze automatisch te koppelen aan de bijhorende periode in de bedrijfsvoorheffingstaak.

Configuratie van een bedrijfsvoorheffingstaak

Aangezien de loonberekening volledig in TwinnTax wordt uitgevoerd, raden wij u aan om de volgende configuratie voor de bedrijfsvoorheffingstaak te maken om de opvolging van de taak te optimaliseren. Aangezien de loonberekening in TwinnTax wordt uitgevoerd, is het niet meer nodig om deze in FID uit te voeren.

Via Taken > Taakparameters en selecteer de taak Bedrijfsvoorheffing

1. Deactiveer (door op het kruisje te klikken) de stap Verst. (Aangifte verstuurd), waarbij de bezoldiging wordt gecontroleerd.

2. Activeer de stap Verst. (Aangifte verstuurd (zonder controle van bruto of bedrijfsvoorheffing)).

Dit voorkomt waarschuwingen wanneer de bezoldiging of de bedrijfsvoorheffing niet overeenstemt met de informatie die onder bezoldiging is gecodeerd.

Vanaf nu ontvangt u de bedrijfsvoorheffing direct in FID-Manager en het document zal ook automatisch de bijbehorende stap valideren.

Let op: U ontvangt tevens per e-mail een gegroepeerd XML-bestand met alle dagaangiften van TwinTaxx.  Als u dit bestand in FID-Manager importeert, wordt het automatisch herkend en gekoppeld aan alle klanten waarnaar in het bestand wordt verwezen. Het is in dit geval belangrijk om het document niet zichtbaar te maken op het klantenportaal. De inhoud van het XML-bestand met alle aangiften zou dan zichtbaar zijn voor de klanten.

Selecteer via Documenten > Documentenparameters het documenttype XML-Aangifte Loonbelastingen (1) en zorg ervoor dat de parameter Maak zichtbaar in het klantenportaal (2) op Nee staat.

Une image contenant texte  Description générée automatiquement

Voor meer informatie over het gebruik en de taakparameters van de bedrijfsvoorheffing adviseren wij u het volgende artikel te bekijken: https://fid-manager.document360.io/docs/nl/bedrijfsvoorheffing

Documenttype mapping XML- Aangifte loonbelastingen

(Deze mapping is standaard al gedaan)

Via Meer > Parameters voor de toegang van externe software selecteert u TwinnTax en onder het tabblad Toelatingen Documenten (1).

Une image contenant texte, capture d’écran, intérieur  Description générée automatiquement



Was dit artikel nuttig?