Roerende voorheffing

a) Stappen en werking

De taak bestaat uit verschillende stappen:

PS: blijf klikken met linkermuisknop op de stappen waar u een actie wenst te voeren.

1. Documenten ingeboekt

Een e-mail wordt automatisch geactiveerd 10 dagen voor de referentiedatum van de taak. Om deze e-mail te raadplegen hoeft u alleen maar met uw linkermuisknop op de stap te blijven klikken en deze los te laten waar u e-mail ziet verschijnen

2. Aangifte 273 gestuurd

Deze stap is iets specialer dan de vorige en zal kunnen geautomatiseerd worden. Dit betekent dat hij direct kan gevalideerd worden via het importeren van een document.
In dit geval zullen we de aangifte 273 gebruiken, het is dit bestand (automatisch herkend door FID-Manager) dat, eenmaal geïmporteerd en gevalideerd, zal certificeren dat de Roerende voorheffing is gevalideerd door de stap automatisch op "Gedaan" zetten.

Let op: Als u handmatig een stap valideert die normaal gevalideerd moet worden door een document te importeren, wordt u gewaarschuwd door gele driehoek in de stap.

3. Mail naar klant verzonden

Na de validatie van de stap "Aangifte 273 gestuurd" wordt een e-mail automatisch gegenereerd om aan uw klant de verschillende informatie met betrekking tot de aangifte mee te delen.
Om deze e-mail te bekijken, hoeft u alleen maar de linkermuisknop op de stap blijven indrukken en los laten op "Roerende voorheffing - Te verrichten betalingen - Wachten op goedkeuring".
U kunt vervolgens de e-mail rechtstreeks naar de klant sturen of bepaalde tekst informatie / hoeveelheden wijzigen om uiteindelijk de nieuwe versie te verzenden::
PS: Zoals uitgelegd in het gedeelte "Communicatie", kunt u e-mails naar al uw klanten tegelijk sturen..

4. Toewijzingen en opmerking

Ten slotte de laatste vier kolommen tonen de verschillende toewijzingen en een kolom waarin u opmerkingen kunt maken over de betreffende regel.
De toewijzingen zijn de verschillende medewerkers, verantwoordelijke en assistent van het dossier (kolommen waarop u filters kunt toepassen).