Periodieke planning

a) Stappen en werking

Deze taak maakt periodieke opvolging voor verschillende stappen mogelijk.
Dit is een aanpasbare taak die u kunt gebruiken zoals u het wilt. Altijd in de logica dat dit een periodieke taak werkt met optionele en verplichte stappen.
In het onderstaande voorbeeld wordt het periodieke planning gebruikt om de gevallen op maandelijkse basis te valideren, ondanks het feit dat de klant op BTW-driemaandelijks staat.

De taak bestaat uit verschillende stappen.

1. Documenten ontvangen

Bij elke start van de btw-aangifteperiode wordt automatisch een e-mail gegenereerd. 
Om deze e-mail te raadplegen hoeft u, zoals voorheen, alleen maar met uw linkermuisknop op de stap te blijven klikken en deze los te laten waar u e-mail ziet verschijnen.
Deze situatie is vergelijkbaar met de btw-aangiften taak, omdat in dit geval de periodieke planning taak is geconfigureerd om driemaandelijkse klanten op maandelijkse basis te beheren.

2. Vetgedrukte stappen zijn stappen die handmatig kunnen worden gevalideerd voor uw opvolging. 

3. Toewijzingen en opmerking

Ten slotte de laatste vier kolommen tonen de verschillende toewijzingen en een kolom waarin u opmerkingen kunt maken over de betreffende regel.
De toewijzingen zijn de verschillende medewerkers, verantwoordelijke en assistent van het dossier (kolommen waarop u filters kunt toepassen).