Opvolging van klantformulieren

Via het de taak opvolging btw-aangiften heeft u een duidelijk zicht op de vooruitgang van de documentenverzameling die vanuit het klantenportaal geladen zijn.

U ziet een nieuw icoon in de stap "Documenten ontvangen": een notitieblok.

Dit kan groen, grijs of blauw zijn.

  Grijs : De klant heeft nog niets neergezet

Blauw : De klant is begonnen met neerzetten, maar hij kan nog steeds wijzigingen aanbrengen (extra documenten toevoegen, zijn antwoorden wijzigen)

  Groen : U heeft het formulier vergrendeld, de klant kan niets meer wijzigen

Om toegang te krijgen tot de antwoorden van een klant, hoeft u alleen maar de linkermuisknop op de stap "Documenten ontvangen" blijven indrukken en los laten op "Het formulier is voltooid".

 U bevindt zich op het scherm waar de klant zijn gegevens heeft neergezet. (klantenportaal)

 Onderaan het formulier ziet u 3 knoppen,

Met deze knop kunt u de gemaakte wijzigingen opslaan.  

Met deze knop kunt u alle door de klant ingediende documenten downloaden.

Met deze knop, als de klant opnieuw documenten toevoegt, heeft u de mogelijkheid om alleen de nieuwe documenten te downloaden die sinds de laatste download zijn toegevoegd.

Tijdens het downloaden maakt FID-Manager een Zip-bestand voor u aan met submappen per documentcategorie

Met deze knop kunt u het formulier vergrendelen om de verdere wijziging te voorkomen.

Dankzij deze knop kun u het formulier wijzigen. Alleen gebruikers kunnen het formulier ontgrendelen

Documenten downloaden voor het hele accountantskantoor

U kunt ook alle documenten voor alle klanten downloaden via Communicatie - BTW 

Zie hieronder het controle scherm voor alle klanten aanvragen.

De knop laat u toe om alle klanten te selecteren en bulkacties te kunnen uitvoeren. U kunt ook meerdere klanten selecteren via de Ctrl toets + links klikken

 om alle geselecteerde formulieren te vergrendelen.

om alle geselecteerde formulieren te ontgrendelen.

Om alle bestanden die beschikbaar zijn te downloaden in een ZIP (In een ZiP één map per klant met één submap per type document) downloadt nieuwe documenten voor de klanten die al enkele documenten hebben neergezet

 Zet alle document opnieuw als niet gedownload.