Niet-recurrente taken

Deze taak geeft u de mogelijkheid de opvolging te doen van een klant/prospect voor wie u de oprichting wenst te verrichten/overstap naar een vennootschap.  Opvolging Indien u gebruik maakt van het klantenportaal en u het gebruik goedkeurd v...

Specifieke parameters van de taak Wanneer u deze taak opstart heeft u de mogelijkheid informatie in te vullen, dit in niet verplicht. U kunt hier 3 zaken aanvullen: Aangeven tegen welke datum deze taak ten laatste verricht dient te word...

Specifieke parameters van de taak Vanuit de klantenfiche kunt u de taak toevoegen.   Aan het begin van de taak vult u wat informatie in (optioneel). De referentieperiode Waarom zoekt de klant een accountant? Datum van de afspr...

Specifieke parameters van de taak Vanuit de klantenfiche kunt u de taak toevoegen. Aan het begin van de taak vult u wat informatie in (optioneel). De referentieperiode De reden einde relatie Datum van de beslissing van de klant...

De vraag om inlichtingen. De taak Vraag om inlichtingen bestaat uit verschillende stappen. Het wordt pas afgewerkt wanneer een medewerker dit meldt dat het klaar is in de laatste stap van de taak.  Het doel van de taak is om je in staat te stel...