Klantenportefeuille

Introductie

Onderstaande uitleg is volgens het standaard gebruik van de taak, u kunt deze uiteraard aanpassen aan uw manier van werken. 
Via Meer > Klantenportefeuille.

Er zijn meerdere mogelijkheden:

• Klanten per kantoor kunnen weergeven (bijvoorbeeld voor een accountantskantoor die meerdere vestigingen heeft).
• Om toegang tot een portefeuille voor (sommige) medewerkers te kunnen verbergen.
• Het gebruik van bepaalde modules in een portefeuille voorkomen (het activeren van taken, tijdsregistratie en facturatie).
• SMTP-server voor uitgaande mailverkeer per klantenportefeuille configureren.

De weergave van klantenportefeuilles vindt plaats op verschillende schermen: 

• Alle klanten tonen
• De taken 
• E-mails die wachten op goedkeuring 
• Facturatie

De weergave van klanten is enkel mogelijk per klantenportefeuille.

Werking

Het aanmaken van een klantenportefeuille gebeurd in meerdere stappen:

1. Klikken op de knop "een klantenportefeuille toevoegen"
2. Geeft de naam de van klantenportefeuille in (EN + FR + NL)
3. Geeft in of het een gedeelde of privaat klantenportefeuille is.
   Als u "privaat" aangeeft, moet u aangeven wie toegang heeft tot deze klantenportefeuille.
4. Volgorde in de weergave.
5. Mogelijke beperkingen op het gebruik van de portefeuille.

Nadat de portefeuille is gemaakt, kunt u de instellingen verder aanpassen :

1. Geeft de beperkingen aan
2. Geeft in of het een gedeelde of privaat klantenportefeuille is.
3. Overzicht van het aantal klanten in de portefeuille. (Als u er op klikt kom u in het "alle klanten tonen" scherm).
4. SMTP-server voor uitgaande mailverkeer per klantenportefeuille configureren.
5. Naam en/of volgorde van de portefeuille wijzigen