Klantacceptatie en opstart van het dossier

Specifieke parameters van de taak

Vanuit de klantenfiche kunt u de taak toevoegen.

Aan het begin van de taak vult u wat informatie in (optioneel).

1. De referentieperiode
2. Waarom zoekt de klant een accountant?
3. Datum van de afspraak met de klant (-> dit zal een notificatie genereren)
4. Beschrijving van de activiteit
5. Een dossier overnemen ?
6. Vergoedingen voor het overnemen van een dossier
7. Nota

U kunt dan opslaan. De taak is geactiveerd.

a) Stappen en werking

We hebben de taak verdeeld in 3 groepen van kolommen:

1. Inleiding
2. Klantgegevens
3. Administratief

1. Inleiding

In het inleidende deel vindt u de basisinformatie (behoefte(n), afspraakdatum, beschrijving van de activiteit,...)

Maar ook klantenacceptatie. (zie rode pijl)

Als u de interne procedure opent (laat uw muis op het stap staan en sleep over de procedure voordat u de muis loslaat). 
U kunt een reeks vragen beantwoorden. Afhankelijk van uw antwoorden zullen bepaalde berichten verschijnen.

2. Klantgegevens  

In dit gedeelte is het de bedoeling het formulier van de klant correct in te vullen om de belangrijkste documenten die volgen te kunnen genereren.
Activeer dus de taken, de facturatie en vul alle nodige informatie in het klantenbestand in.

U kunt dan uw opdrachtbrief en andere documenten vanuit de taak genereren:

Als u de begindatum van uw VenB taak invult, wordt die datum automatisch ingevuld in de overnamebrief voor uw collega.

3. Administratief

Het laatste deel is het meer administratieve deel. Met de opvolging van de activering van de mandaten, domiciliëring, coda...

De laatste twee stappen zijn "bevestiging van het dossier" met de collega en de verplichte stap "permanent dossier in orde", waarmee de taak kan worden voltooid (groene lijn)