Instellen van het PB formulier

Introductie

Dit formulier gaat u de mogelijkheid geven een vragenlijst te sturen aan iedere klant om zo alle informatie te verzamelen zodat u de aangifte personenbelasting optimaal kunt invullen.

 Activatie van het formulier

Via Taken > Taakparameters > Klantformulierparameters

Importeer het PB-formulier

Vergeet niet te controleren of de automatische registratie is geactiveerd.

Klik op Wijzigen form en activeer de optie :

Er zijn 4 voorwaarden zodat het formulier operationeel zou zijn:

• Het formulier dient gelinkt te zijn aan een stap in een taak
• De taak dient actief te zijn voor de klant
• Het klantenportaal dient actief te zijn 
• Het gebruik van het formulier moet toegestaan zijn

Een formulier linken aan een stap van een taak

Via Taken > Taakparameters

Selecteer de taak Personenbelasting.

Klik op de icoon met het klembord om de link te leggen tussen het formulier en gewenste stap.

In dit voorbeeld linken we het formulier aan de stap « Doc. Ont. » (Documenten ontvangen).

U kunt uiteraard het formulier linken aan een andere stap.

Selecteer hier het formulier Checklijst voor aangifte personenbelasting - Inkomsten.

De icoon met het klembord wordt groen wanneer het formulier gelinkt is aan de stap.

De taak dient actief te zijn voor de klant

U kunt de taak activeren voor de klant, dat kan op 2 verschillende manieren :

Via het overzicht alle klanten tonen

Via de klantenfiche

Het klantenportaal dient actief te zijn

Om het klantenportaal te activeren, voeg het e-mailadres toe van de klant.

 Indien hier reeds een e-mailadres aanwezig is, klik op het e-mailadres om het klantenportaal te activeren.

Vink « Klantenportaal activeren » aan en klik vervolgens op Toevoegen/Opslaan.

Opgelet, een automatische e-mail zal meteen verstuurd worden naar de klant, zodat die een wachtwoord kan kiezen om het klantenportaal te activeren.

Uitnodigingsmail aan klanten:

Het gebruik van het formulier moet toegestaan zijn

Via de klantenfiche > Klantenportaal

Sta het gebruik van formulieren toe.

Verzenden van het formulier

Een automatische e-mail voor het vragen van documenten is standaard beschikbaar in FID-Manager.

Het is mogelijk om deze aan te passen om zo de link naar het PB-formulier te doen verschijnen voor klanten waar u dit voor heeft geactiveerd.

Vooraleer u het e-mailsjabloon wijzigt dient u eerst de ID van dit formulier te kennen.

Via Taken > Taakparameters > Klantformulierparameters

Klik op het formulier.

In de URL kunt u de ID van het formulier terugvinden, in dit geval is de ID « 7 ».

Via Communicatie > E-mail parameters

Selecteer het e-mailsjabloon « PB – Kennisgeving van ontbrekende documenten » en klik op Wijzigen.

U mag in voorgestelde tekst de volgende tekst plakken:

if(HAS_FORM_7){U kunt ons nu ook uw informatie rechtstreeks sturen via uw klantenportaal voor het invullen van uw belastingaangifte.

Klik op deze link om de vragenlijst te beantwoorden: [[FormUrl:7]]}

In het gedeelte « if(HAS_FORM_7) » en « [[FormUrl:7]] » : Opgelet, vermelde cijfer staat voor de ID van betrokken formulier. Indien dit varieert van het juiste formulier dient u dit aan te passen in functie hiervan.

Uw e-mail is nu ingesteld:

Het oranje gedeelte zal enkel zichtbaar zijn indien de klant toegang heeft tot het PB-formulier.