Hoe moeten we omgaan met klanten die om een papieren factuur vragen?

Inleiding

Voor duidelijke praktische redenen maakt FID-Manager het gemakkelijk om facturen per e-mail te verzenden. Sommige klanten willen echter geen facturen per e-mail ontvangen. Zij willen graag een "papieren" factuur per gewone post ontvangen.

We leggen kort uit hoe dit te doen.

Het versturen van papieren facturen.

In het betrokken klantenfiche, klik op de omslag in het "E-mailadressen" gedeelte.

In het pop-up venster dat verschijnt, klik op de groene envelop "Fac" (Factuur). 

Deze wordt grijs wanneer het wordt uitgeschakeld. Vergeet niet om de wijziging op te slaan. 

Als er meerdere e-mailadressen zijn, volg dan hetzelfde proces voor elk van hen. 

De factuur genereren in "papieren" formaat (*.pdf) zonder deze per e-mail te verzenden?

Via Facturatie > Facturatieprojecten  genereer uw facturatieproject. 

Onder de klanten die gefactureerd moeten worden, staat de klant waarvan u het klantdossier hebt geconfigureerd om de facturen niet langer per e-mail te verzenden. Zijn/haar e-mailadres wordt als ontbrekend aangeduid (1). Een adres wordt als ontbrekend beschouwd als er geen e-mailadres is ingevuld voor de klant of voor de "factuur" categorie.

Om facturen per e-mail te verzenden naar klanten die ze willen ontvangen, klik op "Verzenden per e-mail" (2).

Het volgende bericht wordt weergegeven. (1) Klik op om de betreffende facturen uit de selectie te verwijderen.

Op dit punt zijn de facturen verzonden, maar de facturen van de klant die ze liever in papieren formaat ontvangt, blijven over. U kunt ze ophalen door te klikken op "Downloaden in PDF formaat" (1).

Het volgende pop-upvenster verschijnt.

Opmerking:

Als u facturen van meerdere klanten wilt afdrukken,

(1) stelt u in staat om een gecomprimeerd bestand te downloaden met elke factuur als een *.PDF-document

(2) stelt u in staat om alle facturen samengevoegd te downloaden in één document van meerdere pagina's