Hoe het formulier "Verzameling van documenten" activeren voor niet-btw-plichtigen

Inleiding

Sommige van uw klanten zijn niet btw-plichtig, maar u wilt toch de verschillende documenten verzamelen via het klantenportaal. Of u wilt de documenten gewoon maandelijks verzamelen voor uw klanten die elk kwartaal btw-aangifte doen.

In dit geval kunt u in de periodieke planning een formulier activeren om deze documenten op de gewenste tijdstippen op te vragen en te verzamelen.

Het formulier activeren

Selecteer via Taken > Taakparameters de taak periodieke planning (1) en activeer de kolom Verzameling van documenten (2) die in uw omgeving standaard is uitgeschakeld.

U kunt dan de volgorde waarin de kolommen worden weergegeven wijzigen om deze kolom op de gewenste plaats te zetten.

Klik op Kolomvolgorde opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Het klantformulier Periodieke planning - Verzameling van documenten is al gekoppeld aan de stap en beschikbaar voor klanten via het klantportaal.

Activering van de taak

3 belangrijke voorwaarden voor het gebruik van de formulieren :

• Het klantenportaal moet geactiveerd zijn
• Het gebruik van de formulieren moet worden geautoriseerd voor de klant
• De taak waaraan het formulier is gekoppeld moet geactiveerd zijn

Via de Klantenfiche:

Klik op de + (1) en selecteer de taak Periodieke planning (2). Vervolgens kunt u de taak configureren door de periodiciteit waarmee u deze wilt uitvoeren (3) te selecteren in het keuzemenu.

Via het overzicht Alle klanten tonen

Door in de taak Periodieke planning (1) te klikken, activeert u de taak (2) en kiest u in het keuzemenu de periodiciteit waarmee u deze wilt uitvoeren (3).

Klanten die hun BTW per kwartaal aangeven

Voor de klanten die hun btw-aangifte per kwartaal aangeven, maar voor wie u de documenten maandelijks wilt verzamelen, moet u de documentaanvraag in de taak BTW-aangifte deactiveren.

Via de klantenfiche

Selecteer de taak BTW-aangifte (1) en klik op Instellingen (2).

Klik in de taakinstellingen op de Doc. Ontv. (1) en selecteer de status Voor deze klant nooit nodig (2) in het keuzemenu.

Dit zet de status van de stap standaard op "Voor deze klant nooit nodig". De e-mail voor het aanvragen van documenten zal dus nooit worden aangeboden en in het geval dat het klantenportaal wordt geactiveerd, zal het BTW-formulier – Verzameling van documenten ook niet beschikbaar zijn.

De documenten zullen niet meer worden opgevraagd vanuit de taak BTW-aangifte.

Via het overzicht Alle klanten tonen

Klik in de taak BTW-aangiften (1) op de stap Doc. Ontv. en selecteer de status Voor deze klant nooit nodig (2) in het keuzemenu.

Dit zet de status van de stap « Doc. Ontv. » standaard op "Voor deze klant nooit nodig" voor de geselecteerde klanten. De documenten zullen niet meer worden opgevraagd vanuit de taak BTW-aangiften.