Hoe activeer ik het klantenportaal

Inleiding

Het klantenportaal is een beveiligde omgeving waar u alle informatie en documenten van uw klanten kunt centraliseren.

Het klantenportaal biedt ook een gestructureerd communicatiemiddel met uw klant. Het is mogelijk om via formulieren documenten en informatie van uw klanten op te vragen. De mogelijkheid om de formulieren te gebruiken wordt per klant gedefinieerd, zodat u sommige klanten kunt toestaan de formulieren te gebruiken en andere klanten het gebruik ervan kunt verbieden.

Wij beschrijven hier de twee methoden om het klantenportaal te activeren en het gebruik van formulieren mogelijk te maken om van de volledige functionaliteit te genieten:

• Via alle klanten tonen voor een activatie in bulk.
• Via de klantenfiche voor individuele activering

Via het overzicht alle klanten tonen

Het portaal activeren

Via Klanten > Alle klanten tonen hebben we de mogelijkheid om het portaal in bulk te activeren op een selectie van klanten.

Selecteer de klanten (1) waarvoor u de klantenportalen wilt activeren en klik onder « Acties » op "E-mails instellen" (2)

Selecteer vervolgens de categorie "Het klantenportaal" (1) en sluit af door op Opslaan te klikken.

Geselecteerde klanten zullen onmiddellijk een e-mail ontvangen om hun wachtwoord te kiezen.

Goedkeuring van formulieren

Via Klanten > Alle klanten tonen hebben we de mogelijkheid om het gebruik van formulieren op een selectie van klanten in zijn geheel toe te staan of te weigeren.

Selecteer de klanten (1) voor wie u het gebruik van formulieren wilt toestaan en klik op "Wijzigen" (2)

U hebt dan de mogelijkheid om: Sta het gebruik van formulieren toe (1) of sta het gebruik van formulieren niet toe (2). Sluit af door op Opslaan te klikken.

Via het klantenfiche

Het portaal activeren

U kunt het klantenportaal individueel activeren, rechtstreeks vanuit de klantenfiche.

Klik op de envelop of de wereldbol (1) in het kader "E-mailadres”

Er wordt een pop-up venster geopend met de mogelijkheid om op de wereldbol (2) te klikken. Het e-mailadres wordt gebruikt om het klantenportaal te activeren. De wereldbol wordt dan groen.

Als u op opslaan klikt, wordt het portaal geactiveerd en krijgt uw klant onmiddellijk en automatisch een e-mail waarin hij wordt uitgenodigd een wachtwoord te kiezen.

Sta het gebruik van formulieren toe

Klik vanuit de klantenfiche in de linkerkolom op “Klantenportaal” (1). Hier hebt u de mogelijkheid om het gebruik van formulieren (2) voor de betreffende klant toe te staan of te verbieden.