Taken

Introductie De verschillende taken die aanwezig zijn in FID-Manager stellen u in staat om de opvolging van deze taken binnen uw accountantskantoor beter te organiseren, door te zorgen voor een optimale opvolging van uw klanten en wettelijke termijn...

Introductie In uw klantenfiche heeft u gepersonaliseerde velden (rood kader) die zijn ingedeeld in categorieën van aangepaste velden (rode pijl). U kunt er zoveel toevoegen als u wilt. (Via Klanten > Gepersonaliseerde velden ). ...

Introductie Taken worden gebruikt om cliënten en wettelijke termijnen bij te houden. Er zijn twee soorten taken, elk aangeduid met een specifiek icoon: Recurrente taken:   Niet-recurrente taken:   In deze handleiding leggen wij uit h...

Introductie Klantformulieren (extern gebruik) of interne procedures (intern gebruik) maken het mogelijk informatie te verzamelen door middel van een vragenlijst/checklijst. Als het om een klantenformulier gaat, beantwoordt de klant het via het kla...

Inleiding   Er zijn twee soorten formulieren in FID-Manager : de klantenformulieren (voor extern gebruik) of interne procedures (voor intern gebruik). Ze verzamelen beiden informatie via een vragenlijst/checklijst.  Ze voldoen aan gem...