Hoe de forfaits, regie en andere tarieven te indexeren

Inleiding

Met FID-Manager kunt u eenvoudig de verschillende tarieven indexeren die u aan uw klanten factureert. We zullen aantonen hoe u gemakkelijk de uurtarieven, forfaitaire bedrag of de verschillende kosten en uitgaven die u uw klanten factureert, kunt indexeren.

Indexatie van Regie

Via Facturatie > Prijstabel, kunt u de toegepaste uurtarieven aanpassen aan de medewerker en de facturatiemodussen.

Klik op Acties (1) en selecteer Exporteren naar Excel (2). Nadat u de wijzigingen in de gedownloade Excel hebt aangebracht, klikt u op Importeer om de uurtarieven aan te passen.

Als u meer dan één prijstabel hebt gebruikt, herhaalt u de handeling op alle prijstabellen die u wilt bewerken.

Let wel op dat de uurtarieven onmiddellijk zullen worden aangepast, en invloed zullen hebben op alle niet- gefactureerde prestaties

Indexatie van recurrente forfaits

Forfaits indexeren

Via Facturatie > Geschiedenis forfaits

Hier vindt u alle forfaitaire klanten. Hier kunt u, met behulp van de verschillende beschikbare filters (1), de selectie verfijnen van klanten waarvoor u het forfait wilt indexeren

Klik vervolgens op Acties > Indexeer forfait(s) (2) om de forfaits te indexeren.

1. Geef de percentageverhoging aan waarmee u het forfait wilt indexeren.
2. Geef aan vanaf welke maand de Indexatie moet worden toegepast.
3. Aantal decimalen (2 decimalen = 125,13; 1 decimaal = 125,10; 0 decimaal = 125,00)
4. Geef de soort afrondingsmethode op:
   1. Naar beneden
   2. Naar de dichtstbijzijnde waarde
   3. Naar boven

Sluit af door te klikken op Indexeer xx forfait(s).

U kunt het forfaitaire bedrag ook per klant handmatig aanpassen door op de blauwe lijn (1) te klikken. Vermeld vervolgens de periode vanaf wanneer u de wijziging wilt toepassen en het nieuwe forfaitaire bedrag. Sluit af door op Opslaan te klikken. 

Een Indexatie verwijderen

Als u een eerder toegepaste Indexatie wilt verwijderen, selecteert u de forfaits zoals voorheen. Let wel op het volgende:

De verwijdering van een Indexatie is onomkeerbaar

Eenmaal gefactureerd is het niet meer mogelijk deze te verwijderen

Als de enige Indexatie op de klantenfiche het bedrag is dat bij de aanmaak van de klant is gedefinieerd, wordt het vaste tarief op 0 € gezet.

Klik op Acties > Meerdere indexaties verwijderen (1) en selecteer de Indexatie die u wilt verwijderen (2).

Sluit af door op Opslaan te klikken. 

Indexatie van andere tarieven

Eenmalige kosten en uitgaven

Selecteer via Facturatie > Overige tarieven de kosten  waarvoor u het standaardbedrag wilt indexeren (1). Pas vervolgens het standaardbedrag (2) aan dat nu zal worden toegepast bij het toevoegen van een klant.

Recurrente kosten en uitgaven

Er zijn twee Indexatie methoden :

Via Facturatie > Overige tarieven

U kunt het bedrag voor de recurrente kosten en uitgaven dat recurrent aan klanten wordt toegepast, indexeren.

Selecteer de recurrente kosten of uitgave waarvan u het bedrag wilt indexeren (1), en klik op Bedrag per klant (recurrente facturatie (2).

U kunt vervolgens het bedrag van de kosten / uitgaven toepassen voor een selectie van klanten (3), of individueel per klant (4).

Alle klanten tonen

Via Klanten > Alle klanten tonen

U kunt de bedragen van kosten / uitgaven indexeren die op recurrente basis worden toegepast voor een selectie van klanten.

Selecteer de klant(en) (1) waarvan u de recurrente kosten wilt indexeren. Ga in het menu naar Acties en selecteer Recurrente kosten en uitgaven (2) en selecteer vervolgens de recurrente kosten/uitgaven die u wilt indexeren.

U kunt vervolgens het bedrag van de kosten/uitgaven aanpassen voor een selectie van klanten (3), of individueel per klant (4).

Niet recurrente forfaits

Via Facturatie > Overige tarieven

Selecteer het niet recurrente forfait (1) waarvoor u het tarief wilt indexeren en klik op Forfaitair bedrag (2). Kies vervolgens het nieuwe forfaitaire tarief en de periode vanaf wanneer het van toepassing is (3) sluit af door op « Opslaan » te klikken.

Het aangepaste bedrag zal automatisch van toepassing zijn bij toevoeging van een nieuw forfait, zodra de nieuwe indexatieperiode is bereikt.