Klanten

Een klant toevoegen: Er zijn twee manieren om een nieuwe klant toe te voegen in FID-Manager: 1. Via de import van documenten  2. Manueel 1. Via de import van documenten a) Een document importeren herkend door FID-Ma...

Inleiding In de fiche vindt u in één oogopslag de belangrijkste beschrijvende informatie over uw klanten (naam, rechtsvorm, identificatienummer, ...), de geschiedenis van de taken die u voor de klant heeft uitgevoerd, het permanent dossier waarmee ...

Inleiding Met de weergave Alle klanten tonen kunt u voornamelijk twee dingen doen: Controleer snel de configuratie van uw klanten (voer volledigheidstests uit) Groepsacties / bewerkingen uitvoeren In deze handleiding leggen we het u uit: ...

Via Klanten > Gedeactiveerde klanten Dit scherm vindt   u alle gedeactiveerde klanten terug. Gedeactiveerde klanten worden automatisch en definitief verwijderd volgens uw verwijderingsinstellingen (zie Meer > Vertrouwelijkheidspa...

Inleiding Het is mogelijk om gepersonaliseerde velden toe te voegen aan klantenfiches, die zijn ingedeeld per categorie en veld. Naast de mogelijkheid om de gewenste informatie op klantenfiches weer te geven, kunt u met deze velden filters ui...