Vraag een demo
Website
Contact
Dutch
French
Dutch
Inhoud
x
Beginnen met FID-Manager
Home
Klanten
Taken
Tijdroosters
Documenten
Communicatie
Facturatie
Meer
FID-Academy
Mises à jour
Powered by
FAQ Communicatie
13 Lidwoord
in deze categorie
Donker
Licht
Inhoud
FAQ Communicatie
13 Lidwoord
in deze categorie
Donker
Licht
Instellen van het PB formulier
Introductie Dit formulier gaat u de mogelijkheid geven een vragenlijst te sturen aan iedere klant om zo alle informatie te verzamelen zodat u de aangifte personenbelasting optimaal kunt invullen. Activatie van het formulier Via Taken...
Bijgewerkt op : 20 Apr 2023
Welk bestand versturen (facturatie)?
FID-Manager gaat een link toevoegen in de facturatiemail om via diezelfde link toegang te geven tot de factuur. Het is niet mogelijk om de factuur in bijlage te zetten van de mail. Dit zijn de verschillende beschikbare tags die één of me...
Bijgewerkt op : 02 Dec 2021
SMTP GMAIL
Via Communicatie > E-mail parameters> Instellingen server Stel de serverinstellingen in: Als tweestapsverificatie is ingeschakeld Voor het wachtwoord is het nodig om een toepassingswachtwoord aan te maken. Hier is de Google-documentatie: ...
Bijgewerkt op : 02 Jan 2024
Manuele mailing genereren met bijlage
a) Eerst en vooral dient u na te gaan of het e-mailsjabloon reeds bestaat: via Communicatie > E-mailparameters Indien het sjabloon onbestaand is kan u dit aanmaken via de knop ‘ Een sjabloon toevoegen ’ in gewenste categorie. Nu het...
Bijgewerkt op : 02 Dec 2021
Een e-mail wijzigen op basis van HTML-code
A. Hoe een e-mail inhoudelijk aanpassen op basis van HTML Via Communicatie > E-mail parameters Selecteer betrokken e-mailsjabloon die u wenst te wijzigen en klik op de knop “ Wijzigen ” Volg vervolgens volgende stappen: « Bekijk...
Bijgewerkt op : 07 Mar 2024
Tags e-mailsjablonen
Bijgewerkt op : 01 Mar 2024
Hoe een mailing uitvoeren
Met FID-Manager kunt u mailings aanmaken zoals nieuwsbrieven, vervaldatum identiteitskaart, enz. Voer uw mailing uit in drie stappen: Maak je mailing Selecteer uw klanten Verstuur je mailing 1. Maak uw mailing aan: Via Communicatie > E-...
Bijgewerkt op : 20 Dec 2022
Hoe een in documenten gebruikte tag omzetten voor gebruik in een e-mail
Introductie Zoals we gezien hebben in het artikel over documentsjablonen ( Een documentsjabloon wijzigen ), maken de gegevenskolommen in taken aangepaste tags. Wij zullen hier zien dat u deze tags ook in e-mails kunt gebruiken. U kunt kolommen in...
Bijgewerkt op : 01 Feb 2023
Een e-mail met bijlage triggeren bij de validatie van een stap
In FID-Manager kunt u afhankelijk van de status van één of meerdere stappen een e-mail triggeren, en automatisch één of meerdere documenten als bijlage toevoegen. Ons voorbeeld: bij het laden van de NBB- betalingsbevestiging (overschrijvingsformuli...
Bijgewerkt op : 26 Aug 2022
Hoe activeer ik het klantenportaal
Inleiding Het klantenportaal is een beveiligde omgeving waar u alle informatie en documenten van uw klanten kunt centraliseren. Het klantenportaal biedt ook een gestructureerd communicatiemiddel met uw klant. Het is mogelijk om via formulieren doc...
Bijgewerkt op : 12 Dec 2022
Hoe een goedkeuring van de klant vragen
Inleiding Na het uitvoeren van een opdracht voor een klant is het soms nodig om de goedkeuring van de klant te vragen. In ons geval nemen we het voorbeeld van de aangifte in de personenbelasting. Als de aangifte is ingevuld, vraagt u de klant toe...
Bijgewerkt op : 25 Sep 2023
Hoe uw logo bijwerken
Uw logo is op verschillende plaatsen te vinden. Hier zijn de verschillende schermen waar je je logo/visueel kan aanpassen. Omgeving en portaal U kunt makkelijk uw logo actualiseren op de inlogpagina en het klantenportaal. Klik via Communicatie...
Bijgewerkt op : 16 Aug 2023
Hoe pas je de samenvatting van de btw in de btw-mail aan
De btw-mail bevat nu grafieken en tabellen die automatisch worden gegenereerd op basis van de btw-aangiften die zijn geïmporteerd in FID-Manager. Hoe voegt u de btw-samenvatting toe? De btw-mail wordt automatisch bijgewerkt als u deze nie...
Bijgewerkt op : 27 Mar 2024