Opvolving van de naleving van klanten met de WVV

Inleiding

Het kan soms nodig zijn een bepaalde opvolging van bepaalde klanten in te stellen en uit te voeren zonder gebruik te maken van de taken. Met de onderstaande handleiding kunt u deze opvolging van bepaalde klanten instellen door middel van de gepersonaliseerde velden.

Voor de duidelijkheid gebruiken we het voorbeeld en de illustraties van de naleving van de overeenstemming van klanten met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Voor meer informatie over gepersonaliseerde velden en controleweergaven raden wij u ook aan om de volgende artikels te raadplegen:

• Gepersonnaliseerde velden
• Weergave controlelijst

De klantenfiche aanpassen

Via Klanten > Gepersonnaliseerde velden 

Een WVV-categorie toevoegen – Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Creëer vervolgens (1) de velden die u wilt tonen, waarbij u voor elk veld het juiste veldtype selecteert (2). (Tekst, Ja/Nee, datum, drop-down lijst, ...)

In het voorbeeld van de WVV zullen we 3 velden creëren:

1. Nieuwe statuten klaar?: type Ja/Nee
2. Datum akte: type datum
3. Wijzigingen gepubliceerd: type Ja/Nee

Configureer (1) vervolgens elk veld om :

• De velden te tonen op de fiches van de betreffende klanten
• Aangeven welk(e) veld(en) verplicht is/zijn (minstens voor één veld noodzakelijk)

We configureren de velden dus als volgt:

• Enkel van toepassing voor rechtspersonen
• De eerste twee velden zijn optioneel, alleen de laatste is verplicht. We kunnen dus de velden als volgt configureren:

1. Nieuwe statuten klaar?

2. Datum akte

3. Wijzigingen gepubliceerd

De opvolging instellen

Als laatste stap activeert u een controleweergave om de betrokken klanten te kunnen opvolgen.

Via Klanten > Gepersonaliseerde velden klikt u op het tandwieltje (1) van de categorie die u zojuist hebt aangemaakt om de controleweergave voor rechtspersonen te activeren (2).

Via Taken > WVV - Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (1) heeft u nu toegang tot de controleweergave van het gepersonnaliseerde veld dat u zojuist heeft aangemaakt.

U kunt dan gemakkelijk de betreffende klanten opvolgen door te filteren op de verschillende kolommen.