Hoe u kunt voorkomen dat u aanbiedingen krijgt voor forfaits uit het verleden

Wanneer u forfaitaire facturatie voor een klant wilt instellen, is het belangrijk te begrijpen hoe het systeem werkt.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen :

• Forfait van 0 €
• Voorgesteld forfait uit het verleden
• ...

Forfait van 0€

Als u de facturatiemodus van de klant instelt op forfait (1), wordt u gevraagd een bedrag (2) in te voeren.

Bij het toevoegen van dit bedrag stelt FID-Manager standaard een begindatum voor ( in ons geval januari 2018).

Deze datum is een indexeringsdatum, wat betekent dat het forfait vanaf die datum van toepassing is en niet de datum waarop u gaat factureren.

Als u bijvoorbeeld mei 2024 -€350 aangeeft, zal het systeem beschouwen dat het indexbedrag vóór mei 2024 €0 is.

U zult merken dat in het gedeelte Analyseren (1) de forfaits vóór mei 2024 op €0 staan.

 Voorstel van verleden forfaits 

Wanneer een nieuwe klant toekomt, kan FID-Manager u forfaits voor verstreken périodes voorstellen.

FID-Manager moet weten vanaf wanneer het deze forfaits moet voorstellen, zowel op kantoorniveau (voor alle klanten) als op klantniveau, omdat niet alle klanten dezelfde datum hebben voor hun eerste factureerbare forfait.

Op globaal niveau

Via Facturatie > Facturatiemodussen klanten

U kunt aangeven vanaf wanneer de forfaits moeten worden voorgestel voor het kantoor.

Let op, deze instelling is globaal

Bijvoorbeeld: al uw klanten zijn gefactureerd tot en met april 2024, behalve één klant tot 31/12/2023. Als u deze instelling wijzigt, worden de forfaits voor deze datum niet meer voorgesteld voor geen enkele klant, zelfs niet voor degenen die nog niet zijn gefactureerd.

Op klantniveau

Er zijn twee mogelijkheden:

De optie « klant sinds », maar let op, dit heeft ook invloed op de taken.

Of, de methode die we aanbevelen, is om een facturatieproject te genereren met de forfaits die u niet zult factureren, en deze te archiveren.