Voir tous les clients
  • 29 Nov 2021
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Paramétrage

Cet écran vous permet de rapidement vérifier la configuration des clients et de l’adapter.

Grâce aux différents filtres et tris possibles vous pourrez effectuer des modifications/contrôles groupés.

 Via Clients > Voir tous les clients 

Tout d’abord comprenons la structure de cet écran.

Tout au dessus vous avez :

  • Dans le cadre rouge la barre des filtres
  • Dans le cadre mauve :
    • Tout sélectionner qui vous permet de sélectionner tous les clients de la sélection actuelle.
    • La zone de recherche
    • Télécharger qui vous permet d’obtenir la liste et le contenu des champs personnalisés de la fiche de tous les clients dans un Excel.
       Dans ce fichier les colonnes représentent les champs et les lignes les fiches clients

  • Ajouter un client
  • Liste des colonnes qui vous permet de modifier l’ordre des colonnes

Ensuite la liste des clients avec les différentes colonnes.

Présentation

Si nous regardons le client « A++ Informatique », il est indiqué que le client est configuré avec :

  • Forme juridique SPRL
  • Responsable : Harry Potter
  • TVA trimestrielle
  • Listing annuel
  • Clôture au mois de juin
  • Devoir d’information UBO est activé

Effectuer des tests de vérification

Vous pouvez grâce aux filtres, effectuer des vérifications.

Voici quelques exemples :

Afficher toutes les personnes morales pour qui la clôture des sociétés n’est pas active => A l’écran apparaîssent les clients pour qui la tâche clôture des sociétés n’est pas active.

Vous pouvez effectuer la même chose pour les clients en personnes physiques avec la clôture IPP.

Effectuer des modifications par client

Pour adapter un champ, cliquez sur celui-ci et modifiez-le.

Si vous cliquez sur le – dans la ligne bleue, toutes les colonnes des tâches se regrouperont en une seule colonne. Ce qui vous permettra d’avoir une vue plus globale sur les autres colonnes.

Vous pouvez modifier les types de facturation pour tous vos clients à partir de cet écran sans devoir rentrer dans la fiche du client.

Effectuer des modifications groupées

Vous pouvez effectuer des modifications groupées en cliquant sur tout sélectionner et ensuite sur éditer.

 

 Le bouton Editer permet d’effectuer des modifications groupées pour :

  • Signalétique
  • Statut
  • Affectation
  • Facturation
  • Tâches

Les modifications groupées sont en général faites de deux manières :

  • Sur base de filtres (exemple : Tous les clients pour qui le listing annuel est nécessaire, tout ceux qui ont une tâche tva activée, …)
  • Sur base d’une sélection manuelle : en utilisant votre touche CTRL + clique gauche

Par exemple :

Lorsqu’une TVA est activée pour un client mais pas son listing annuel, alors un filtre supplémentaire apparaît dans la barre des filtres.

Dans ce cas, vous pouvez tout sélectionner et éditer afin d’activer la tâche listing annuel pour tous les clients.

Comment faire :

  • Cocher Listing annuel
  • Cliquer sur activer
  • Sur la période de décembre (on travaille en années de revenus donc on active la tâche sur le dernier mois de la période de revenus).
  • On indique à partir de quand le suivi doit avoir lieu pour éviter que les tâches se génèrent dans le passé.

Attention : Une fois les modifications effectuées, elles sont enregistrées !

Il n’y a pas de bouton retour/annuler.

Afficher plus de catégories dans la vue voir tous les clients

Il est possible d’afficher les groupes de champs personnalisés de la fiche client dans cette vue.

Via Clients > Champs personnalisés

Cliquez dans la colonne afficher page de contrôle pour la catégorie souhaitée

Indiquer « Oui » pour "Afficher dans l'écran Voir tous les clients".

La catégorie apparaît dans la vue voir tous les clients.

Mettre à jour les adresses postales

Lorsque vous sélectionnez tous les clients, vous avez la possibilité de rechercher sur VIES ou la BCE afin de contrôler les adresses postales.

Si on clique sur un des deux boutons, vous pouvez contrôler les adresses dans FID-Manager (colonne de gauche) et celle proposée dans la BCE (colonne de droite).

Si vous cliquez sur ajouter l’adresse, vous ajoutez une deuxième adresse à la fiche. Si vous cliquez sur mettre à jour ,il remplace l’adresse existante.


Créer des filtres personnalisables

Lorsque vous appliquez des filtres, un bouton + apparaît afin d’enregistrer ce filtre dans la barre des filtres.

Lorsque vous cliquez sur le bouton, un écran s’ouvre afin de donner un nom au filtre et indiquer si vous souhaitez le partager.

Le filtre apparaît

Pour le modifier ou supprimer, laissez votre curseur gauche enfoncé.

Facturation liée à la vue "Voir tous les clients":

Via Clients > Voir tous les clients

Vous retrouvez l’ensemble de vos clients, vous pouvez filtrer vos clients et effectuer des actions de manière groupée sur une sélection de clients ou client par client sans devoir aller dans la fiche client.

Sélectionner plusieurs clients avec la touche CTRL (flèche rouge) et ensuite cliquez sur le bouton Editer.

Vous pouvez ensuite adapter les clients avec le mode de facturation souhaité.

En cliquant sur un des champs, vous pouvez configurer la facturation.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de configurer le client :

- Paramètres globaux

- Forfaits récurrents (si client forfaitaire)

- Frais récurrents

- Débours récurrents

 

Il est également possible de faire d’autres actions groupées, comme ajouter des frais/débours sur un client. Via le bouton Actions.

 

Démarrer un projet de facturation pour une sélection de clients (nous en reparlerons plus loin)

Ajouter un frais/débours :

 Vous pouvez sélectionner un élément (1) et adapter le montant (2), Si vous activez la récurrence, vous pouvez sélectionner la périodicité (3), il est ensuite nécessaire d’indiquer à quelle période l’article est lié (s’il y a une récurrence ça sera la première période où il est facturé) (4) et il est également possible, si la récurrence est activée, d’indiquer une date de fin (5).

 Vous pouvez ensuite utiliser le label de facturation standard ou l’adapter (6) et ajouter une note interne si nécessaire.

 

Vous pouvez également ajouter du temps pour une sélection de clients (attention vous ne pouvez le faire que pour maximum 20 clients). Donc si votre filtre contient plus de 20 clients, le menu n’apparaît pas.


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