Comment reclasser un document

Introduction

Après avoir importé et classé un document dans FID-Manager, il peut parfois s’avérer nécessaire de reclasser le document, sous un autre type de document, période ou même client.

Attention : si le document à une procédure de signature de démarrée, il sera tout d’abord nécessaire d’annuler la procédure de signature en cours avant de pouvoir reclasser celui-ci.

Il existe différentes méthodes pour reclasser un document.

Fiche client

Via la fiche client > Archives

Sélectionnez dans la catégorie de document (1) désiré le document à reclasser (2), et cliquez sur Editer (3)

Vous pourrez alors, modifier le classement du document

• Type de document
• Client attaché
• Période

Historique d’ajout

Via Documents > Historique d’ajout

Recherchez le document que vous souhaitez reclasser à l’aide des différents filtres (1) ou par date de chargement (2) et cliquez sur la loupe (3)

Vous pourrez alors :

• Soit directement être redirigé vers l’archive du client (1) dans lequel le document est classé. Vous pourrez à partir d’ici éventuellement reclasser le document comme vu au point précédent.
• Soit Annuler la validation (2) du document, le document se retrouvera à nouveau dans les Documents en attente de validation.

Vous pourrez alors via Documents > Documents en attente de validation reclasser (1) et valider le document (2).

Document déjà enregistré

Lorsque vous importer un document qui a précédemment été importé un message d’erreur apparaît, cliquez sur la loupe.

Vous pourrez-alors :

• Soit directement être redirigé vers l’archive du client (1) dans lequel le document est classé. Vous pourrez à partir d’ici éventuellement reclasser le document comme vu au point précédent.
• Soit Annuler la validation (2) du document, le document se retrouvera à nouveau dans les Documents en attente de validation.

Via Documents > Documents en attente de validation vous pourrez reclasser et valider le document.

Document avec procédure de signature

Si le document à une procédure de signature de démarrée, il est nécessaire de d’abord annuler la procédure de signature en cours.

Sélectionnez tout d’abord le document à reclasser, et cliquez sur l’icône indiquant la présence d’une procédure de signature en cours (1). Dans le pop-up sélectionnez ensuite le menu « signature » et cliquez sur Paramètres : définir qui doit signer (2). Terminez en cliquant sur « Annuler la procédure de signature » (3).

Une fois la procédure de signature annulée, vous pouvez reclassez le document comme vu précédemment.