Comment activer le portail client

Introduction

Le portail représente un espace sécurisé vous permettant de centraliser l’ensemble des informations et documents de vos clients.

Le portail offre également un moyen de communication structuré avec votre client. Il est ainsi possible de récupérer des documents et informations de vos clients au travers de formulaires. La possibilité d’utiliser les formulaires étant définie par client, il vous est donc possible d’autoriser certains clients à utiliser les formulaires et d’interdire leur utilisation par d’autres.

Nous allons ici vous décrire les deux méthodes pour activer le portail client et autoriser l’utilisation des formulaires pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités :

• Via la vue voir tous les clients pour une activation en masse
• Via la fiche client pour une activation individuelle

Via la vue voir tous les clients

Activation du portail

Via Clients > Voir tous les clients, nous avons la possibilité d’activer le portail en masse sur une sélection de clients.

Sélectionnez les clients (1) pour lesquels vous souhaitez activer les portails client et sous « Actions » cliquez sur « Configurez les e-mails » (2)

Sélectionnez ensuite la catégorie « Le portail client » (1) et terminez en cliquant sur Enregistrer.

Les clients sélectionnés recevront immédiatement un e-mail pour choisir leur mot de passe.

Autorisation des formulaires

Via Clients > Voir tous les clients, nous avons la possibilité d’autoriser ou d’interdire en masse l’utilisation des formulaires sur un sélection de clients.

Sélectionnez les clients (1) pour lesquels vous souhaitez autoriser l’utilisation des formulaires et cliquez sur « Editer » (2)

Vous avez alors la possibilité d’Autoriser l’utilisation des formulaires (1) ou de Ne pas autoriser l’utilisation des formulaires (2). Terminez en cliquant sur Enregistrer.

Via la fiche client

Activation du portail

Vous pouvez directement activer le portail client individuellement à partir de la fiche d’un client.

Cliquez sur l’enveloppe ou la mappemonde (1) dans le cadre « Adresse e-mail »

Un pop-up s’ouvre avec la possibilité de cliquer sur la mappemonde (2) pour l’adresse e-mail est utilisée pour activer le portail client. La mappemonde devient alors verte.

Lorsque vous cliquez sur enregistrer, le portail est activé et un e-mail invitant votre client à choisir son mot de passe lui est instantanément et automatiquement envoyé.

Autorisation des formulaires

A partir de la fiche client, cliquez dans la colonne de gauche sur « Portail client » (1). Vous avez ici alors la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation des formulaires (2) pour le client en question.