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Tâches non-récurrentes
4 Des articles  dans cette catégorie
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Tâches non-récurrentes

4 Des articles dans cette catégorie
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Constitution

Cette tâche vous permet de faire le suivi des clients/prospects pour qui vous souhaitez faire une constitution/passage en société. Suivi Si vous utilisez le portail client et que vous autorisez l’utilisation des formulaires, vous verrez a...
Mis à jour le : 17 Nov 2021

Moniteur BCE et TVA

Paramétrage spécifique de la tâche Lorsque vous démarrez la tâche, il vous sera proposé de remplir des informations, ce n’est pas obligatoire. Il vous est proposé de remplir 3 informations : Indiquez la date à laquelle la tâche doit êtr...
Mis à jour le : 17 Nov 2021

Acceptation client et ouverture du dossier

Paramétrage spécifique de la tâche A partir de la fiche client, vous pouvez activer la tâche Au démarrage de la tâche vous complétez certaines informations (facultatif). La période de référence Pourquoi le client cherche un compta...
Mis à jour le : 17 Nov 2021

Fin de relation

Paramétrage spécifique de la tâche A partir de la fiche client, vous pouvez activer la tâche Au démarrage de la tâche vous complétez certaines informations (facultatif). - La période de référence - Raison de fin de relation - ...
Mis à jour le : 17 Nov 2021
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