Tâches non-récurrentes

Cette tâche vous permet de faire le suivi des clients/prospects pour qui vous souhaitez faire une constitution/passage en société. Suivi Si vous utilisez le portail client et que vous autorisez l’utilisation des formulaires, vous verrez a...

Paramétrage spécifique de la tâche Lorsque vous démarrez la tâche, il vous sera proposé de remplir des informations, ce n’est pas obligatoire. Il vous est proposé de remplir 3 informations : Indiquez la date à laquelle la tâche doit êtr...

Paramétrage spécifique de la tâche A partir de la fiche client, vous pouvez activer la tâche Au démarrage de la tâche vous complétez certaines informations (facultatif). La période de référence Pourquoi le client cherche un compta...

Paramétrage spécifique de la tâche A partir de la fiche client, vous pouvez activer la tâche Au démarrage de la tâche vous complétez certaines informations (facultatif). - La période de référence - Raison de fin de relation - ...

La demande de renseignements.   La tâche "demande de renseignement" se compose de plusieurs étapes. Elle ne sera clôturée que lorsque l’utilisateur la signalera comme finie à la dernière étape de la tâche.  L’objet de la tâche est de vo...