Tâches

Introduction Les tâches présentes dans FID-Manager vous permettent de mieux planifier les tâches à réaliser au sein de votre fiduciaire en assurant un suivi optimal de vos clients ainsi que des échéances légales Nous vous expliquerons dans ce manu...

Introduction Dans votre fiche client, vous avez des champs personnalisés (cadre rouge) qui sont classés dans des catégories de champs personnalisés (flèche rouge). Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. (Via Clients >...

Introduction Les tâches permettent d’assurer le suivi des clients et des échéances légales. Les tâches sont de deux types, chacune identifiée par une icône spécifique : Tâches récurrentes:   Tâches non-récurrentes: Nous vous expliquerons da...

Introduction Les formulaires clients (usage externe) ou procédures internes (usage interne) permettent de récolter des informations au travers d’un questionnaire/d’une checklist. Si c’est un formulaire client, le client y répond via le portail...

Introduction     Il y a deux types de formulaires dans FID-Manager : les  formulaires clients  (à usage externe) ou les  procédures internes  (à usage interne). Ils permettent tous deux de récolter des information...