Tâches

Introduction Dans votre fiche client, vous avez des champs personnalisés (cadre rouge) qui sont classés dans des catégories de champs personnalisés (flèche rouge). Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. (Via Clients >...

Introduction Les tâches permettent d’assurer le suivi des clients et des échéances légales. Les tâches sont de deux type, chacune identifiée par une icône spécifique : Tâches récurrentes:   Tâches non-récurrentes: Nous vous expliquerons dan...

Introduction Les formulaires clients (usage externe) ou procédures internes (usage interne) permettent de récolter des informations au travers d’un questionnaire/d’une checklist. Si c’est un formulaire client, le client y répond via le portail...