Planning périodique

a) Etapes et fonctionnement

Cette tâche permet un suivi périodique de différentes étapes.

Il s’agit d’une tâche personnalisable que vous pouvez utiliser à votre guise. Toujours dans la logique qu’il s’agit d’une tâche périodique avec des étapes facultatives et obligatoires.

Dans l’exemple ci-dessous, le planning périodique est utilisé pour encoder les dossiers de manière mensuelle malgré que le client soit en TVA trimestrielle.

La tâche est composée de différentes étapes.

1. Documents rentrés

A chaque début de période de la déclaration TVA, un e-mail sera généré automatiquement. Vous pouvez le consulter directement en lâchant le clique gauche de votre souris sur l'e-mail qui est mentionné.

Celle situation est similaire à la tâche déclaration TVA car dans ce cas-ci, la tâche planning périodique est paramétrée dans le but de gérer les clients trimestriels de façon mensuelle.

2. Les étapes en gras sont des étapes pouvant être validées manuellement afin de faire votre suivi. 

3. Affectations et remarque

Pour terminer, les quatre dernières colonnes reprennent les différentes affectations ainsi qu'une colonne vous permettant de faire des remarques par rapport à la ligne concernée.

Les affectations sont  les différents associés, responsables et assistants du dossier (colonnes sur lesquelles vous pouvez appliquer des filtres).