Types de clients 

Vous pouvez trier par type de clients.
Exemple : Tout afficher, Personnes morales, Indépendants, …

Signalétique  

Vérifiez que toutes les informations soient bien remplies.
Si vous souhaitez désactiver un client : cliquez sur son nom. Ensuite sur la fiche client sur le bouton Désactiver.

Organisation 

Complétez les Mandataires et Actionnaires en cliquant dessus.
 Complétez ensuite le nombre de parts par actionnaires et le nombre de parts totales :
   

Ceci est notamment nécessaire afin de pouvoir générer les formulaires anti-blanchiment.

Affectation 

Complétez au besoin les responsable, assistant ou associé par dossier. 

Liste des tâches 

Vérifiez la configuration des tâches de vos clients. 

1. Déclarations TVA :  trimestrielle ou mensuelle.
2. Clôture des sociétés : La tâche doit être activé sur le dernier mois de la période de revenus
   (exemple dossier qui clôture au 30/06 -> on active sur juin).

Configurez la date d’assemblée générale en cliquant sur la tâche et ensuite Indéfini.

Astuces

• Cet écran vous permet aussi de faire des changements groupés à l’aide du bouton Editer dans le haut de l’écran. CTRL + cocher le client : vous permet de sélectionner plusieurs clients à la fois.  

Code 

Code de raccourci pour rapidement sélectionner un type de prestation.

Nom 

Nom de la prestation (en Néerlandais et Anglais si nécessaire).

Type de prestation

Il existe 3 choix possibles :

• Prestations clients : permet de lier la prestation à un client.
• Prestations internes : permet de ne pas devoir indiquer de client lors de l’encodage du temps.
• Congés ou absences : permet d’indiquer ce type de prestation comme congé.

Mode de calcul

Il existe 3 choix possibles :

• Peut être inclus dans le forfait : Si on encode du temps sur cette prestation, le client en régie sera facturé, tandis que pour le client au forfait ça va consommer le montant du forfait.
• Non facturé : La prestation ne sera jamais facturée.
• Toujours facturé en régie: 
  1. Pour un client en régie : la prestation sera facturée.
  2. Pour un client au forfait : la prestation sera facturée en plus du forfait.

(Exemple : en général la prestation ‘Contrôle’ n’est jamais incluse dans le forfait => Toujours facturé)

Tarif 

Tarif horaire standard pour ce type de prestation.

Label de facturation 

Il s’agit de la clé de regroupement pour la première page de la facture.

Toutes les prestations ayant le même Label de facturation seront regroupées sur la même ligne par label de facturation sur la première page de la facture.

Les autres champs

Voir la documentation avancée dans FID-Manager

Modèle de format de facture

Choisissez votre format de facture.

Logo

Chargez le logo à ajouter sur la facture.

Détails des heures prestées en annexe

Choisissez si pour les clients en régie vous voulez ou non les détails des prestations en annexe.

Visibilité des colonnes dans l’annexe

Choisissez dans les détails, les champs que vous voulez voir apparaitre.

Remarque 

L’éditeur de format de facture fonctionne correctement sur Chrome, Firefox ou Safari.

Mode de facturation

• Régie : prix facturé sur le temps réellement passé. Ce type est configuré par défaut pour tous les clients.
• Forfait : prix forfaitaire définit par période (mois, trimestre, année)

Montant forfaitaire

Le montant à facturer dans le cas d’un client au forfait.

Format de facture

Choix du format de facture.

(Parmi les formats de factures définit au chapitre Définissez votre format de facture).

N° Log. Compt. (Optionnel)

Indiquer la référence du client de votre dossier comptable si vous utilisez WBLinker, Popsy, Octopus ou BOBLink comme export.
Ceci n’est pas nécessaire pour l’export au format UBL.