Comment générer un e-mail avec une pièce jointe à la validation d’une étape.

Vous pouvez dans FID-Manager générer un mail en fonction du statut d’une ou plusieurs étapes et y ajouter de manière automatique un ou plusieurs documents en annexe (pièce jointe).

Notre exemple : au chargement du virement BNB, nous générerons un mail à envoyer avec le document en annexe.

Via Communication > Paramètres des courriels

Créez votre modèle de courriel et enregistrez.

Une fois celui-ci créé, vous pourrez cliquer sur Editer pour proposer automatiquement le mail.

C’est-à-dire paramétrer un déclenchement automatique du mail.

La configuration du déclenchement automatique se fait en deux étapes :

1. Cadre rouge :

Vous indiquez dans quelle tâche et étape le mail doit apparaître.

Vous cochez proposer automatiquement, ensuite en fonction de la période où vous voulez que le mail commence à être généré, vous décomptez un mois. Si vous souhaitez générer un mail pour vos clôtures de décembre 2019. Vous devez indiquer commencer après 2019-11. Le nombre de jours n’est pas nécessaire dans notre exemple

Indiquez le statut de l’étape liée une fois le mail envoyé.

2. Cadre jaune :

Vous indiquez une ou plusieurs conditions de déclenchement.

Dans notre cas : si la case BNB – Confirmation payement est fait alors le mail peut se générer.

Document(s) attaché(s) automatiquement

Cliquez sur Ajouter.

Tapez ensuite manuellement le nom du type de document. « BNB – Confirmation de paiement ».

Sélectionnez et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez ensuite mettre le document en obligatoire, ce qui empêchera l’envoi du mail tant que la pièce jointe n’est pas en annexe.

Après le chargement du virement pour la BNB, votre mail est automatiquement prêt à partir.