Comment activer le formulaire « Collecte des documents » pour les non assujettis

Introduction

Certains de vos clients ne sont pas assujettis à la TVA, mais vous souhaiteriez tout de même collecter les différents documents via le portail client. Ou encore, vous souhaitez simplement collecter les documents de manière mensuelle pour vos clients effectuant une déclaration TVA trimestrielle.

Vous avez dans ce cas la possibilité d’activer un formulaire au niveau de la tâche planning périodique pour demander et collecter ces documents selon la périodicité souhaitée.

Activation du formulaire

Via Tâches > Paramètres des tâches, sélectionnez la tâche planning périodique (1) et activez la colonne Récolte de documents (2) désactivée en standard dans votre environnement.

Vous pourrez ensuite modifier l’ordre d’affichage des colonnes pour placer cette colonne à l’endroit souhaité.

Cliquez sur Enregistrer l’ordre des colonnes pour terminer et enregistrer vos modifications.

Cliquez sur Enregistrer l’ordre des colonnes pour terminer et enregistrer vos modifications. Le formulaire client Planning périodique – Collecte des documents est d’ores et déjà lié à l’étape et disponible pour les clients utilisant le portail client.

Activation de la tâche

3 prérequis important à l’utilisation des formulaires :

• Le portail client doit être activé sur le client
• L’utilisation des formulaires doit être autorisée pour le client
• La tâche à laquelle le formulaire est liée doit être activée sur le client

Via la Fiche Client :

Cliquez sur le + (1) et sélectionnez la tâche Planning périodique (2). Vous pourrez alors paramétrer la tâche en sélectionnant notamment la périodicité avec laquelle vous souhaitez l’effectuer (3) dans le menu déroulant.

Via la vue Voir tous les clients

En cliquant dans la tâche Planning périodique (1), activez la tâche (2) et sélectionnez la périodicité avec laquelle vous souhaitez l’effectuer (3) dans le menu déroulant.

Clients déclarant leur TVA trimestriellement

Pour vos clients déclarant leur TVA trimestriellement, mais pour lesquels vous souhaitez collecter les documents de manière mensuelle, il vous sera également nécessaire de désactiver la demande de documents au niveau de la tâche Déclarations TVA. 

Via la Fiche Client

Sélectionnez la tache Déclarations TVA (1) et cliquez sur paramètres (2)

Dans les paramètres de la tâche, cliquez sur l’étape Doc. Ren. (1) et sélectionnez le statut Jamais nécessaire pour ce client (2) dans le menu déroulant.

Ceci attribuera le statut « Jamais nécessaire pour ce client » par défaut à l’étape. L’e-mail demande de document ne sera dès lors jamais proposé et dans le cas ou le portail client est activé, le formulaire TVA – collecte des documents ne sera également pas disponible.

Les documents ne seront dorénavant plus demandés à partir de la tâche Déclarations TVA.

Via la vue Voir tous les clients

Cliquez dans la tâche Déclarations TVA (1), cliquez sur l’étape Doc. Ren. et sélectionnez le statut Jamais nécessaire pour ce client (2) dans le menu déroulant.

Ceci indiquera « Jamais nécessaire pour ce client » comme statut par défaut de l’étape « Doc. Ren » pour les clients sélectionnés Les documents ne seront dorénavant plus demandés à partir de la tâche Déclarations TVA. ‘