FAQ Clients

Il vous est possible des créer des menus déroulant contenant des attribut et ensuite de pouvoir filtrer sur ces attributs. Ceci vous permet par exemple, comme montré dans l’exemple ci-dessous, d’indiquer le secteur d’activité sur la fiche client et...

Introduction FID-Manager vous permet de gérer l’ensemble de vos dossiers clients, mais vous l’utilisez également pour faire le suivi du dossier de votre fiduciaire ou encore de votre société de management. Dans de nombreux cas, il s’avère nécessair...

Introduction Il peut s’avérer nécessaire dans certains cas de mettre en place et d’effectuer un suivi particulier de certains clients et ce sans avoir recours aux tâches. Le manuel ci-dessous va vous permettre, à l’aide des champs personnaliser, de...

Introduction Afin de mieux comprendre le démembrement dans FID-Manager, prenons un exemple concret. Veuillez noter qu’une action en Pleine propriété (PP) est égale à une action en usufruit (US) + une action en nue-propriété (NP). 1 PP = 1 US + ...

Nous prendrons comme exemple la société Abracadabra, qui est détenue par: Alice Eaton 100 parts Joseph Chappell 56 parts Abracadabra 30 parts -> actions propres Lorsque vous essayez d'ajouter Abracadabra vous remarquez qu'il n'est pas sélec...

Suivi des assujettis partiels et mixtes  Cette explication vous permettra de maîtriser : Le fonctionnement des labels L’activation en masse d’une tâche non récurrente (TNR) Le fonctionnement des champs personnalisés et les port...

Activation et utilisation des champs personnalisés dans la catégorie dossier permanent Via Clients > Paramètres > Champs personnalisés Dans la catégorie Dossier permanent, si ce n'est pas encore fait, activez les champs personnalisés désacti...