Documentation interne

Documentation interne

Introduction

La documentation interne vous permet de classer des documents (procédure, règlement, actualité fiscale, normes, fiche technique, …) à partager avec vos collègues.

Pour pouvoir paramétrer la documentation interne, il est nécessaire d’activer le Widget « documentation interne.

Widget

L’ajout du widget se fait via le menu d’accueil, tout en bas. Cliquez sur Editer ma liste de widgets.

Cliquez sur Ajouter.

Sélectionnez le widget dans la liste : « Documentation interne ».

Cliquez ensuite sur Enregistrer

Le nouveau widget est maintenant disponible :

Ajout de documentation interne

Via le Widget, vous pouvez cliquer sur la roue dentée bleue afin d’accéder à l’écran de paramétrage.

Dans cet écran de paramétrage, vous pouvez :

1. Créer une nouvelle catégorie
2. Ajouter une nouvelle documentation
3. Sélectionner une documentation
4. Activer/désactiver celle-ci
5. Il est possible de visualiser la documentation

S’il ne s’agit pas d’un document système, il est possible de le mettre à jour.

Lier une documentation à une étape dans les tâches

Via Tâches > Paramètres des tâches

Vous pouvez lier de la documentation à une étape

Vous pouvez ensuite choisir la ou les documentation(s) à lier à l’étape.

Si vous allez ensuite dans le suivi des tâches, dans la tâche concernée, sur l’étape où la documentation est liée, vous pouvez afficher la documentation interne