Comment créer un menu déroulant dans la fiche client

Il vous est possible des créer des menus déroulant contenant des attribut et ensuite de pouvoir filtrer sur ces attributs.

Ceci vous permet par exemple, comme montré dans l’exemple ci-dessous, d’indiquer le secteur d’activité sur la fiche client et au besoin filtrer su celui-ci.

A. Créer un champ personnalisé.

Via Clients > Champs personnalisés

1. Dans la catégorie souhaitée cliquez sur Ajouter un champ 
2. Indiquez le nom du champ personnalisé
3. Sélectionnez le type de champ « Choix dans une liste prédéfinie ».

Il est ensuite nécessaire de créer les propositions de la liste prédéfinie. Vous avez pour se faire deux possibilités :

1. Création des propositions manuellement. Cliquez sur Ajouter pour créer une entrée et terminez en cliquant sur Enregistrer. Répétez ensuite l’opération pour l’ensemble des valeurs désirée.
2. Via export / import de fichier Excel. Téléchargez tout d’abord le fichier Excel et réimportez le fichier complété.

Assurez-vous au préalable que la catégorie sélectionnée soit affichée dans la vue voir tous les clients. Vous pouvez activer / désactiver cet affichage en cliquant sur la roue dentée (1), indiquez OUI (2) pour activer l’affichage dans la vue voir tous les clients.

Si l’option est activée, cette icône apparaît (3).

Si vous avez activé l’affichage de contrôle, vous pourrez également retrouver le champ à partir de l’affichage de contrôle.

B. Compléter le champ

Vous avez trois possibilités pour compléter le champ

1. Fiche client
2. Vue Voir tous les clients (si activé)
3. Affichage de contrôle (si activé)

C. Effectuer un filtre / une sélection

Sélectionner la colonne sur laquelle vous désirez effectuer un filtre (1) et cochez le filtre que vous désirez réaliser (2).

Vous pouvez effectuer un filtre sur le champ personnalisé à partir de deux écrans :

1. Via Clients > Voir tous les clients
2. Via l’affichage de contrôle

Vous pouvez ensuite en cliquant sur le bouton Actions et effectuez l’action souhaitée.