Clients

Création de nouveau client: Il existe deux façons d'ajouter un nouveau client dans FID-Manager: 1. Via l'import de documents  2. Manuellement   1. Via l'import de documents a) Importer un document reconnu par FID-M...

Vue d'ensemble: Il existe plusieurs zones dans la fiche client sur FID-Manager: 1. Nom du client et relations Dans le coin supérieur gauche de votre écran, vous retrouverez le nom de votre client, ainsi que toutes les...

Paramétrage Cet écran vous permet de rapidement vérifier la configuration des clients et de l’adapter. Grâce aux différents filtres et tris possibles vous pourrez effectuer des modifications/contrôles groupés.   Via Clients > Voir tous...

Introduction Il vous est possible d’ajouter des champs personnalisés à la fiche client, ceux-ci sont classés par catégorie et champ. Outre la possibilité d’afficher l’information désirée sur la fiche client, ces champs vous permettrons notamm...