Clients

Création de nouveau client: Il existe deux façons d'ajouter un nouveau client dans FID-Manager: 1. Via l'import de documents 2. Manuellement  1. Via l'import de documents a) Importer un document reconnu par FID-...

Introduction La fiche vous permet de retrouver en un clin d’œil les principales informations signalétiques concernant vos clients (nom, forme juridique, numéro d’identifications, …), l’historique des tâches que vous avez effectuées pour le client, ...

Introduction La vue Voir tous les clients , vous permet principalement deux choses : Vérifier rapidement la configuration de vos clients (effectuer des tests d’exhaustivité) De réaliser des actions / éditions groupées. Nous vous explique...

Via Clients > Clients désactiver Cet écran vous permet de retrouver tous les clients désactivés. Les clients désactivés sont automatiquement et définitivement supprimés en fonction de vos paramètres de suppression (voir Plus >  Pa...

Introduction Il vous est possible d’ajouter des champs personnalisés à la fiche client, ceux-ci sont classés par catégorie et champ. Outre la possibilité d’afficher l’information désirée sur la fiche client, ces champs vous permettront notamm...