Bepay

Introduction

Cette connexion va vous permettre d’optimiser votre utilisation de FID-Manager en important quotidiennement automatiquement les principaux documents provenant notamment de MyMinfin, ToW, FinProf ou encore du Moniteur Belge directement dans FID-Manager.

Pour un fonctionnement optimal du lien entre FID-Manager et Bepay, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les clients doivent avoir été créés au préalable dans FID-Manager. Bepay n’enverra pas vers FID-Manager les documents de clients inexistants.
- Le type de document doit être actif
- Le type de document doit être correctement mappé

Configuration de la connexion avec Bepay

Activez l’accès à Bepay

Via Plus > Paramètres des logiciels externes, sélectionnez Bepay (1), cliquez ensuite sur Ouvrir l’accès (2) et terminez en cliquant sur Confirmer (3)

XXX à adapterxxx

Un e-mail reprenant les clés d’accès, vous est automatiquement envoyé.

Allez dans Bepay, Via Paramètres (1) > Exports documents (2) > Paramères de connexions (3)

Ensuite sélectionnez FID-Manager (4).

Copier dans la case (5), (6) et (7) les informations qui proviennent du mail avec les accès pour l'API.

(8) ->

(9) ->

Terminez pas enregistrer.

 

Ensuite dans l'onglet "Intégration FID-Manager" (1), vous pouvez décider les catégories à activer pour l'import des documents.

Des codes mappings standard sont proposés par documents, si il n'y a pas de code de mapping vous pouvez créer un code de votre choix et aller manuellement le mapper dans FID-Manager.

Il est également possible de faire le mapping au niveau de la catégorie de document et classer tout sur un type de document général dans FID-Manager.

Il est possible de générer une liste des différents mappings disponibles afin de les activer.

Mapping des documents :

Les principaux documents sont automatiquement liés, mais vous pouvez également lier manuellement un document.

Cliquez sur Indéfini (2) en regard du document que vous souhaitez mapper. L’option Peut-être lu (3), permet d’autoriser Bepay de venir chercher les documents et insérez le code Bepay associé au document (4).

Par défaut, les documents arrivent dans Documents > Documents en attente de validation, mais vous pouvez également choisir de valider automatiquement les documents à leur arrivée en cochant la case Validation automatique (5)

Veuillez noter que pour pouvoir lier un document, le type de document doit être actif dans FID-Manager.

Si le type de document n'est pas présent dans la liste , il faut alors soit l'activer soit le créer. Via Documents > Paramètres des documents.

Remarque : Si le code de mapping n’est pas lié à un type de document, Bepay n’enverra pas les documents. Si vous décidez d’effectuer le mapping, tout l’historique possédé par Bepay sera alors poussé dans FID-Manager.

Documents envoyés par Bepay

Les documents envoyés par Bepay se retrouvent par défaut dans Documents > Documents en attente de validation. Vous pourrez alors les parcourir et les classer manuellement.

Si dans l’écran de configuration du mapping des documents, vous avez sélectionné l’option Validation automatique (1), les documents en provenance de Bepay seront alors automatiquement classés dans l’archive du client correspondant.

Dès qu’un nouveau document est disponible sur Bepay, celui-ci est automatiquement envoyé vers FID-Manager durant la nuit.

Historique d’ajout

Via Documents > Historique d’ajout, vous pouvez retrouver l’ensemble des documents importés dans FID-Manager.

Les documents envoyés par Bepay (1), il est également possible de filtrer sur Bepay (2) pour ne reprendre que les documents chargés par Bepay, vous pouvez ainsi vérifier quand les derniers documents ont été envoyés.

XXXX à adapter xxxx

Vérifier la dernière synchronisation

Via Plus > Paramètres des accès logiciels externes, vous pouvez vérifier à quand remonte la dernière synchronisation effectuée par Bepay.

XXXX à adapter xxxx

Comment retrouver les derniers documents envoyés par Bepay?

Via Documents > Historique d'ajout (1)

Ouvrer la fenêtre des filtres (2) et filtrer dans la catégorie "Charger par" sur Bepay(3)

XXXX à adapter xxxx

Vous retrouverez alors par jour tous les documents envoyés par Bepay.