Comment éviter d'avoir des propositions pour des forfaits dans le passé

Lorsque vous souhaitez paramétrer la facturation au forfait pour un client, il est important de comprendre comment le système fonctionne.

Diverses situations qui peuvent se présenter :

• Forfait à 0 €
• Forfait du passé proposé
• ...

Forfait à 0€

Lorsque vous configurez le mode de facturation du client en forfaitaire (1), il vous est demandé d’indiquer un montant (2)

Lors de l’ajout de ce montant, FID-Manager vous propose une date de début en standard (dans notre cas janvier 2018).

Cette date est une date d’indexation, elle indique la date à partir de laquelle le forfait est applicable et non la date à partir de laquelle vous allez facturer.

Si vous indiquez mai 2024 - 350 €, il va considérer qu’avant mai 2024 le montant de l’index est de 0€.

Vous remarquerez dans la partie Analyser (1) que les forfaits avant mai 2024 sont à 0€.

 Forfaits du passé proposés

Lorsqu’un nouveau client arrive FID-Manager peut vous proposer des forfaits pour des périodes révolues.

FID-Manager a besoin de savoir à partir de quand il doit proposer les forfaits, au niveau de la fiduciaire (l’ensemble des clients) et au niveau du client car tous les clients n’ont pas la même date de premier forfait à facturer.

Au niveau global

Via Facturation > Modes de facturation clients

Vous pouvez indiquer à partir de quand les forfaits doivent être proposés pour la fiduciaire.

Attention ce paramètre est global

Exemple : tous vos clients sont facturés jusqu’au mois d’avril 2024 compris sauf 1 client qui est jusqu’au 31/12/2023. Si vous modifiez ce paramètre les forfaits avant cette date ne seront plus proposés pour aucun client même ceux que vous n’avez pas encore facturé.

Au niveau client

Il existe deux possibilités :

L’option client depuis mais attention qui a un impact également sur les tâches.

Ou alors, la méthode que nous conseillons, est de générer un projet de facturation avec les forfaits que vous ne facturerez pas et d’archiver ce projet.