3CX

Introduction

3CX est une solution de communication unifiée (VOIP) qui permet de gérer vos appels téléphoniques via Internet, le tout à partir d'une seule plateforme.

La connexion entre 3CX et FID-Manager permet d'ouvrir automatiquement la fiche du client qui appelle.

Configuration de la connexion avec 3CX

Activez l’accès à 3CX

Via Plus > Paramètres des accès logiciels externes (API) > 3CX

Après avoir sélectionné 3CX, cliquez sur ouvrir l'accès (1) et confirmez (2).

Vous recevrez alors un e-mail avec les informations pour établir la connexion.

(1) Le fichier de configuration pour 3CX
-> n'oubliez pas de le télécharger pour faire la configuration
(attention le lien fonctionne uniquement si la personne qui clique sur le lien à un accès à FID-Manager)

(2) Login

(3) MDP

Ensuite accédez à 3CX (attention un accès complet aux paramètres est nécessaire)

Allez dans la console admin de 3CX:

Via Admin (1) > Intégrations (2) > CRM (3)

Cliquez sur ajouter un modèle et chargez le fichier que vous avez précédemment reçu dans le mail avec les données de connexion.

Copiez/collez alors les informations reçues dans le mail:

(1) Dans le champ username indiquez la valeur qui se trouve à côté de login

(2) Dans le champ Password indiquez la valeur qui se trouve à côté de mot de passe.

Terminez pas Sauvegarder.

Configurer du softphone par collaborateur

Selon que vous utilisiez la version WEB/PWA ou le softphone (logiciel installé en local), la configuration sera différente.

Vous retrouverez toutes ces informations dans la page de configuration de l'API 3CX.