Fin de relation
  • 17 Nov 2021
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Paramétrage spécifique de la tâche

A partir de la fiche client, vous pouvez activer la tâche

Au démarrage de la tâche vous complétez certaines informations (facultatif).

- La période de référence

- Raison de fin de relation

- Date décision du client/Expert-comptable (-> ce qui permettra de générer une notification)

- Remarque

Vous pouvez ensuite enregistrer. La tâche est démarrée.

a) Etapes et fonctionnement

Les étapes qui vous sont expliquées ci-dessous font partie de la configuration par défaut de la tâche.
Il est important de savoir que vous pouvez personnaliser ces tableaux de suivi des tâches => Cette personnalisation sera abordée dans la partie des "Paramètres des tâches".

La tâche est composée de différentes étapes.

Ces étapes sont toutes manuelles. Le but de cette tâche est de ne pas oublier par exemple de désactiver les codas du client afin de vous éviter des coûts inutiles.

 


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