Comment configurer votre environnement afin de gagner du temps pour remplir l'enquête FIMIS

Activation et utilisation des champs personnalisés dans la catégorie dossier permanent

Via Clients > Paramètres > Champs personnalisés

Dans la catégorie Dossier permanent, si ce n'est pas encore fait, activez les champs personnalisés désactivés.

Certains champs ne sont pas liés à l'enquête FIMIS mais bien à la centralisation des informations permanentes.

Via le menu tâche dans la colonne de droite, accédez à l'affichage de contrôle "Dossier Permanent".

Via Actions > Télécharger

Vous pouvez alors exporter l'ensemble des informations.

Activation des étapes dans le suivi de la tâche AUDIT DES COMPTES

Ces étapes sont déjà activées en standard, il n'est donc pas nécessaire de les activer.

Pour effectuer des modification accéder aux paramètres via Tâches > Paramètres des tâches > Audit des comptes

Via Tâches > Audit des comptes , vous retrouvez tout à droite, les colonnes liées à l'enquête FIMIS.

Via le bouton Actions, vous pouvez alors exporter les données en excel.