FAQ Documents

L’ensemble des balises utilisées dans ce document se retrouvent directement dans votre FID-Manager depuis le bouton “Aide”:   Vous pouvez créer ces zones depuis un fichier de modèle type (Word) 1°) Ouvrir la partie dével...

Lorsque vous chargez un document déjà chargé dans FID-Manager, vous obtenez un message d’erreur vous indiquant que le document est déjà chargé.   Vous pouvez retrouver le document de deux manières : 1°) En cliquant sur la lo...

Pour relancer la règle de reconnaissance d’un document, le document ne doit pas être validé. Via Documents > Documents en attente de validation Cliquez sur le petit icône bleu.   Allez dans Traitements et clique...

Lorsque vous ajoutez un PDF qui contient plusieurs documents, il est possible de le scinder en plusieurs PDF. Le bouton scinder est uniquement disponible pour les documents qui n’ont pas de signatures électroniques. Via Documents >...

Via  Documents > Paramètres des documents 1°) Créer un nouveau type de document dans la partie «Administratif» ou une autre catégorie de votre choix.   2°) Ajouter le modèle de document type sur le nouveau type de document créé....

 

1. Introduction Ce manuel va vous permettre d’adapter votre modèle de document, cela permettra de générer des documents pré-complété. Par exemple votre lettre de mission, toutes les informations sur le client qui sont complétés sur la fiche cl...

Introduction Après avoir importé et classé un document dans FID-Manager, il peut parfois s’avérer nécessaire de reclasser le document, sous un autre type de document, période ou même client. Attention : si le document à une procédure de sig...

Introduction Une fois une procédure de signature démarrée il n’est plus possible de modifier celle-ci, que ce soit le mode signature ou le type de document sur lequel est classé le document. Si une modification est nécessaire, il vous sera nécessa...

Introduction Dans votre gestion quotidienne, il vous est demandé d’avoir l’accord du client pour valider un travail effectué. L’accord peut s’obtenir de différentes manières (oralement, par mail, documents signés, ...). On privilégiera l’accord si...

Comment retrouver les lettres de mission qui ne sont plus à jour ? Introduction Ces dernières années, nous avons connu beaucoup de nouveautés/changements législatifs (RGPD, UBO, responsabilité pro.,…) qui ont impacté les lettres de mission précéde...