FAQ Communication

Introduction Le formulaire va vous permettre d’envoyer un questionnaire à chaque client afin de collecter les informations pour remplir la déclaration d’impôts des personnes physiques de manière optimale. Activation du formulaire ...

FID-Manager permet d’afficher un lien dans votre mail d’envoi des factures. Il n’est pas possible de mettre la facture en pièce jointe.   Voici les différents tags utilisables qui vont apparaître un ou plusieurs liens : [[INVOICES]]...

Via Communications  > Paramètres des courriels > Paramètres du serveur Configurez les paramètres du serveur : Attention que la double authentification doit être activée. Il est nécessaire de créer un mot de passe application. Voici la ...

a) Tout d’abord il faut s’assurer que le modèle est créé : via Communication > Paramètres des courriels Si le modèle n’est pas créé, vous pouvez le créer via le bouton ‘ Ajouter un modèle ’ dans la catégorie souhaitée.   Maintenant que...

A. Comment modifier un e-mail sur base du HTML Via Communication > Paramètres des courriels Sélectionnez le modèle de courriel  à mettre à jour et cliquez  sur éditer Voici ensuite les étapes : Afficher le mode HTML (flèche rouge) ...

 

FID-Manager vous permets de créer des mailings tel que newsletter, échéance de carte d’identité, etc. Réaliser votre mailing en trois étapes : Créer votre mailing Sélectionner les clients Envoyer votre mailing 1. Créer votre mailing : Via C...

Introduction Comme nous avons pu le voir l’article concernant les modèles de documents ( Modifier un modèle de document ), dans les tâches les colonnes de type data créent des tags personnalisés. Nous verrons ici qu’il vous est également possible...

Vous pouvez dans FID-Manager générer un mail en fonction du statut d’une ou plusieurs étapes et y ajouter de manière automatique un ou plusieurs documents en annexe (pièce jointe). Notre exemple : au chargement du virement BNB, nous générerons un m...

Introduction Le portail représente un espace sécurisé vous permettant de centraliser l’ensemble des informations et documents de vos clients. Le portail offre également un moyen de communication structuré avec votre client. Il est ainsi possible d...

Introduction Après la réalisation d’un travail pour un client, il est parfois nécessaire d’avoir l’accord du client. Dans notre cas nous prendrons l’exemple de la déclaration d’impôt des personnes physiques. Une fois la déclaration finie, vous de...

Votre logo se retrouve à plusieurs endroits, voici les différents écrans où il faut aller changer son logo/visuel. Environnement et portail Vous pouvez facilement mettre à jour votre logo présent sur la page de connexion et le portail client. Via...

Le mail TVA contient maintenant des graphiques et des tableaux qui sont automatiquement générés sur base des déclarations TVA chargées dans FID-Manager.  Comment ajouter la synthèse TVA ?  Le mail TVA est automatiquement mis à jour si vo...