Comment faire une note de crédit

Créer une note de crédit

Une note de crédit est tout frais ou débours facturé en négatif.

Via Fiche client > Facturation >+ Ajouter

Vous avez ici deux possibilités :

1. Inclure la note de crédit dans le prochain projet de facturation. Celle-ci viendra alors en déduction du montant facturé.
2. Facturer immédiatement la note de crédit pour la créer et l’envoyer sans délais.

1. A facturer plus tard

a. Type : Sélectionnez le type de frais « Note de crédit »
b. Montant : Le montant de la note de crédit venant en déduction du montant facturé, le montant doit être négatif.
c. Période de facturation : Indiquez la période à laquelle se rapporte la note de crédit.
d. Facturation : Pour adapter le label de facturation, sélectionnez Ne pas utiliser le modèle standard (1) et indiquez le label (2) qui apparaîtra sur la première page de facture.
e. Note interne : Si nécessaire ajouter une note interne. Celle-ci n’est pas partagée avec le client.

Terminez en cliquant sur Enregistrer, la note de crédit sera automatiquement ajoutée au prochain projet de facturation et viendra en déduction du montant facturé.

2. Facturer immédiatement

a. Paramètres des factures : Indiquez les paramètres pour le projet de facturation, date de référence (interne) et date de facture.
b. Frais/débours : Sélectionnez le frais note de crédit
c. Label de facturation : indiquez le label qui apparaîtra sur la première page de facture.
d. Montant : Le montant de la note de crédit. Attention, ici le montant renseigné doit être positif.

Terminez en cliquant sur enregistrer, vous êtes directement renvoyé vers le projet de facturation et pourrez alors vérifier et au besoin modifier la Note de crédit avant de la valider (1) et de l’envoyer.

Remarque : Il vous est également possible de créer des notes de crédit en lot à partir de la vue voir tous les clients.

Configuration

Si vous le souhaitez, il est possible de définir une numérotation distincte pour les notes de crédit et les factures.

Via Facturation > Formats et entités juridiques

Sélectionnez Export vers la comptabilité (1), et cliquez sur Code journal et numérotation (2). Indiquez ensuite le code journal à utiliser pour les notes de crédit ainsi que le format de numérotation (3).